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Configuration d'un flux d'approbation
Créez un processus d'approbation de flux déclenché par un enregistrement qui gère le cycle de vie de la demande de déverrouillage : acheminer les demandes vers le responsable du propriétaire du devis pour approbation, notifier les parties prenantes à chaque étape et mettre à jour le statut du devis en fonction du résultat.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer un flux d'approbation : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Dans ce flux, en arrière-plan du résultat de ce flux, ajoutez un flux lancé automatiquement pour envoyer des notifications à l'approbateur et à l'émetteur en fonction du statut du devis et du statut d'approbation. Consultez Advanced Approvals.
Remarque Ce flux est un exemple d'implémentation uniquement pour référence. Personnalisez-le pour l'adapter à vos exigences métiers et de performance avant de l'utiliser en production. Par exemple, en réduisant le nombre d'actions de notification ou de destinataires.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Sélectionnez Processus d'approbation de flux déclenché par un enregistrement, puis cliquez sur Nouveau flux.
-
Dans le nœud Démarrer, configurez le Déclencheur de flux avec les paramètres ci-dessous.
- Objet : Devis
- Événement déclencheur : Un enregistrement est créé ou mis à jour
- Pour Exigences de condition, sélectionnez Formule Évalue à True
- Conditions d'entrée:
ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
-
Pour stocker les détails de l'approbateur, créez une ressource avec les paramètres ci-dessous.
- Type de ressource : Formule
- Nom d'API : approbateur
- Description : Stocke les détails de l'approbateur : le responsable du propriétaire du devis
- Type de données : Texte
- Formule :
{!$Record.Owner:User.Manager.Username}
Remarque Si l'approbateur est le responsable, liez chaque utilisateur à un seul responsable. -
Pour vérifier si le statut du devis est Soumis ou Demande d'approbation, ajoutez une décision avec les résultats ci-dessous.
-
Pour le résultat 1, configurez les paramètres ci-dessous.
- Étiquette du résultat : Le devis est-il soumis pour déverrouillage et approbation ?
- Statut :
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - Conditions requises:
All Conditions Are Met (AND)
-
Pour le résultat 2, configurez les paramètres ci-dessous.
- Étiquette du résultat : Le devis est-il soumis pour Lock ?
- Statut :
{$Record.Status} = 'Submitted' - Conditions requises:
All Conditions Are Met (AND)
-
Pour le résultat 1, configurez les paramètres ci-dessous.
-
Configurez les résultats de la décision.
Consultez Configuration du résultat de décision de contrôle du statut du devis et Configuration des résultats de décision d'approbation de devis.
- Enregistrez et activez le flux.
- Configuration du résultat de la décision de contrôle du statut du devis
Pour chaque résultat de la décision de statut du devis, configurez l'étape, les étapes et les actions qui déterminent comment le flux d'approbation achemine une demande de déverrouillage ou notifie les parties prenantes lorsqu'un devis est verrouillé. - Configuration du flux de notification de verrouillage
Élaborez le flux lancé automatiquement qui envoie des notifications d'approbation aux approbateurs et aux émetteurs en fonction du statut et de la décision d'approbation d'un devis. Référencez ce flux en tant qu'étape en arrière-plan de votre processus d'approbation, par exemple pour notifier un responsable lorsqu'un devis doit être approuvé ou pour notifier un commercial lorsque son devis est verrouillé ou déverrouillé. - Configuration des résultats de décision d'approbation de devis
Définissez ce qui se passe lorsqu'un responsable approuve ou refuse une demande de déverrouillage. L'approbation de la demande déverrouille le devis et renvoie son statut sur Brouillon, afin que vos commerciaux puissent le modifier et le soumettre de nouveau. Le rejet de la demande change le statut en Rejeté et garde le devis verrouillé. Dans les deux cas, le flux notifie le commercial du résultat.
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