승인 플로 구성
승인을 위해 견적 소유자의 관리자에게 요청을 라우팅하고 각 단계에서 이해당사자에게 알림을 보내고 결과를 기반으로 견적 상태를 업데이트하는 잠금 해제 요청 수명 주기를 관리하는 레코드 트리거형 플로 승인 프로세스를 만듭니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 승인 플로 구성: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
이 플로에서 이 플로의 결과에 대한 백그라운드 단계로 견적 상태 및 승인 상태를 기반으로 승인자 및 제출자에게 알림을 보내기 위한 자동 실행 플로를 추가합니다. 고급 승인을 참조하십시오.
- Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flow(플로)를 입력한 다음 Flow(플로)를 선택합니다.
- 레코드 트리거형 플로 승인 프로세스를 선택한 다음, 만들기를 클릭합니다.
-
시작 노드에서 다음 설정을 사용하여 플로 트리거를 구성합니다.
- 개체: 견적서
- 트리거 이벤트: 레코드 생성됨 또는 업데이트됨
- 입장 조건:
ISCHANGED({$Record.Status}) || ISNEW()
-
승인자 세부 사항을 저장하려면 다음 설정을 사용하여 자원을 만듭니다.
- 자원 유형: 수식
- API 이름: 승인자
- 설명: 승인자 세부 사항 - 견적 소유자의 관리자 저장
- 데이터 유형: 텍스트
- 수식:
{$Record.Owner:User.Manager.Username}
노트 승인자가 관리자인 경우 모든 사용자를 한 명의 관리자에게 연결합니다. -
견적 상태가 제출됨 또는 승인 요청인지 확인하려면 다음 결과가 포함된 결정을 추가합니다.
-
결과 1의 경우 다음 설정을 구성합니다.
- 결과 레이블: 잠금 해제 및 승인을 위해 견적서를 제출합니까?
- 상태:
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - 조건 요구 사항:
All Conditions Are Met (AND)
-
결과 2의 경우 다음 설정을 구성합니다.
- 결과 레이블: 견적서가 잠금으로 제출되어 있습니까?
- 상태:
{$Record.Status} = 'Submitted' - 조건 요구 사항:
All Conditions Are Met (AND)
-
결과 1의 경우 다음 설정을 구성합니다.
- 결정 결과를 구성합니다.
- 플로를 저장하고 활성화합니다.
- 견적 상태 확인 결정 결과 구성
견적 상태 결정의 각 결과에 대해 승인 플로에서 잠금 해제 요청을 라우팅하거나 견적서가 잠기면 이해당사자에게 알리는 방법을 결정하는 단계, 단계, 작업을 구성합니다. - 견적 승인 결정 결과 구성
관리자가 잠금 해제 요청을 승인하거나 거부한 후 수행되는 작업을 정의합니다. 요청을 승인하면 견적서의 잠금이 해제되고 상태가 초안으로 반환되므로 현장 담당자가 편집하고 다시 제출할 수 있습니다. 요청을 거부하면 상태가 거부됨으로 변경되고 견적서가 잠겨 있습니다. 두 방법 중 하나로 플로가 현장 담당자에게 결과를 알립니다.
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