Een goedkeuringsstroom configureren
Maak een door records geactiveerd goedkeuringsproces voor stromen dat de levenscyclus van het ontgrendelingsverzoek beheert: verzoeken routeren naar de manager van de offerte-eigenaar voor goedkeuring, belanghebbenden in elke fase informeren en de offertestatus bijwerken op basis van de uitkomst.
Vereiste editions
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een goedkeuringsstroom configureren: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
Voeg in deze stroom als achtergrondstap voor de uitkomst van deze stroom een automatisch gestarte stroom toe voor het verzenden van kennisgevingen aan de goedkeurende persoon en indiener op basis van de offertestatus en goedkeuringsstatus. Zie Geavanceerde goedkeuringen.
Opmerking Deze stroom is slechts een voorbeeldimplementatie ter referentie. Pas het aan uw bedrijfs- en prestatievereisten aan voordat u het in productie gebruikt. Bijvoorbeeld door het aantal kennisgevingsacties of ontvangers te verminderen.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Selecteer Door record geactiveerd stroomgoedkeuringsproces en klik vervolgens op Nieuwe stroom.
-
Configureer in het startknooppunt de stroomtrigger met deze instellingen.
- Object: Offerte
- Triggerevent: Een record wordt gemaakt of bijgewerkt
- Selecteer bij Voorwaardevereisten de optie Formule wordt geëvalueerd naar True
- Invoervoorwaarden:
ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
-
Als u details van goedkeurende personen wilt opslaan, maakt u een resource met deze instellingen.
- Resourcetype: Formule
- API-naam: goedkeurende persoon
- Beschrijving: Slaat de details van de goedkeurende persoon op: de manager van de offerte-eigenaar
- Gegevenstype: Tekst
- Formule:
{!$Record.Owner:User.Manager.Username}
Opmerking Als goedkeurende persoon de manager is, koppelt u elke gebruiker aan één manager. -
Als u wilt controleren of de offertestatus Ingediend of Verzoek om goedkeuring is, voegt u een beslissing met deze uitkomsten toe.
-
Configureer voor Uitkomst 1 deze instellingen.
- Uitkomstlabel: Wordt offerte ingediend voor ontgrendelen en goedkeuring?
- Status:
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - Vereisten voor voorwaarde:
All Conditions Are Met (AND)
-
Configureer voor Uitkomst 2 deze instellingen.
- Uitkomstlabel: Wordt offerte ingediend voor vergrendelen?
- Status:
{$Record.Status} = 'Submitted' - Vereisten voor voorwaarde:
All Conditions Are Met (AND)
-
Configureer voor Uitkomst 1 deze instellingen.
- Configureer de beslissingsuitkomsten.
- Sla de stroom op en activeer deze.
- Uitkomst van beslissing over controle van offertestatus configureren
Configureer voor elke uitkomst in de offertestatusbeslissing de fase, stappen en acties die bepalen hoe de goedkeuringsstroom een ontgrendelingsverzoek routeert of belanghebbenden informeert wanneer een offerte is vergrendeld. - Stroom Kennisgeving vergrendelen configureren
Stel de automatisch gestarte stroom samen die goedkeuringskennisgevingen verzendt naar goedkeurende personen en indieners op basis van de status en goedkeuringsbeslissing van een offerte. Verwijs naar deze stroom als achtergrondstap in uw goedkeuringsproces—bijvoorbeeld om een manager te informeren wanneer een offerte goedkeuring nodig heeft, of om een vertegenwoordiger in het veld te informeren wanneer diens offerte wordt vergrendeld of ontgrendeld. - Uitkomsten van goedkeuringsbeslissingen voor offertes configureren
Definieer wat er gebeurt nadat een manager een ontgrendelingsverzoek heeft goedgekeurd of afgewezen. Door het verzoek goed te keuren wordt de offerte ontgrendeld en wordt de status ervan teruggezet naar Concept, zodat uw vertegenwoordigers in het veld de offerte kunnen bewerken en opnieuw kunnen indienen. Het afwijzen van het verzoek verandert de status in Afgewezen en houdt de offerte vergrendeld. Hoe dan ook, de stroom informeert de vertegenwoordiger in het veld over de uitkomst.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
