Konfigurere en godkjenningsflyt
Opprett en postutløst flytgodkjenningsprosess som administrerer livssyklusen for opplåsing av forespørsler: rute forespørsler til tilbudseierens leder for godkjenning, varsle interessenter i hver fase og oppdatere tilbudsstatusen basert på utfallet.
Nødvendige utgaver
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere en godkjenningsflyt: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin |
I denne flyten legger du til en automatisk startet flyt for å sende varsler til godkjenneren og senderen basert på tilbudsstatusen og godkjenningsstatusen som et bakgrunnstrinn for utfallet av denne flyten. Se Advanced Approvals.
Merk Denne flyten er et eksempel på en implementering bare for referanse. Tilpass den til forretnings- og ytelseskravene før du bruker den i produksjon. For eksempel ved å redusere antall varselhandlinger eller mottakere.
- Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
- Velg Postutløst flytgodkjenningsprosess, og klikk deretter på Ny flyt.
-
Konfigurer flytutløseren med disse innstillingene i Start-noden.
- Objekt: Tilbud
- Utløserhendelse: En post opprettes eller oppdateres
- Velg Formel evalueres til sann for Betingelseskrav
- Oppføringsbetingelser:
ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
-
For å lagre godkjennerdetaljer oppretter du en ressurs med disse innstillingene.
- Ressurstype: Formel
- API-navn: godkjenner
- Beskrivelse: Lagrer godkjennerdetaljene – tilbudseierens leder
- Datatype: Tekst
- Formel:
{!$Record.Owner:User.Manager.Username}
Merk Hvis godkjenner er leder, kobler du hver bruker til én leder. -
Hvis du vil kontrollere om tilbudsstatusen er Sendt eller Forespørsel om godkjenning, legger du til en beslutning med disse utfallene.
-
For Utfall 1 konfigurerer du disse innstillingene.
- Utfallsetikett: Er tilbud sendt til opplåsing og godkjenning?
- Status:
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - Betingelseskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
For Utfall 2 konfigurerer du disse innstillingene.
- Utfallsetikett: Er tilbud sendt til lås?
- Status:
{$Record.Status} = 'Submitted' - Betingelseskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
For Utfall 1 konfigurerer du disse innstillingene.
- Konfigurer beslutningsresultatene.
- Lagre og aktiver flyten.
- Konfigurere beslutningsutfall for tilbudsstatuskontroll
For hvert utfall i tilbudsstatusbeslutningen konfigurerer du fasen, trinnene og handlingene som bestemmer hvordan godkjenningsflyten ruter en ulåseforespørsel eller varsler interessenter når et tilbud er låst. - Konfigurere låsevarslingsflyt
Bygg den automatisk startede flyten som sender godkjenningsvarsler til godkjennere og sendere basert på status for et tilbud og godkjenningsbeslutning. Referer til denne flyten som et bakgrunnstrinn i godkjenningsprosessen, for eksempel for å varsle en leder når et tilbud trenger godkjenning, eller for å varsle en uteselger når tilbudet låses eller låses opp. - Konfigurere utfall av tilbudsgodkjenningsbeslutninger
Definer hva som skal skje etter at en leder har godkjent eller avvist en oppslagsforespørsel. Godkjenning av forespørselen låser opp tilbudet og returnerer statusen til Utkast, slik at uteselgerne kan redigere og sende det på nytt. Avvisning av forespørselen endrer statusen til Avvist og holder tilbudet låst. På begge måter varsler flyten uteselgeren om utfallet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
