Вы находитесь здесь:
Настройка потока утверждения
Создайте процесс утверждения потока, запущенный записью, который управляет жизненным циклом запроса на разблокировку: маршрутизация запросов менеджеру ответственного за смету на утверждение, уведомление заинтересованных лиц на каждом этапе и обновление статуса сметы на основе результата.
Требуемые версии
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки потока утверждения: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
В этом потоке в качестве фонового шага для результата этого потока добавьте автоматически запущенный поток для отправки уведомлений ответственному за утверждение и отправителю на основе статуса сметы и статуса утверждения. См. Расширенные утверждения.
Примечание Этот поток является примером внедрения только для справки. Настройте его в соответствии с текущими бизнес-требованиями и требованиями к производительности перед использованием в производстве. Например, путем уменьшения количества действий уведомлений или получателей.
- В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
- Выберите «Процесс утверждения потока, запущенного записью» и нажмите «Создать поток».
-
В узле Start настройте триггер потока со следующими параметрами.
- Объект: Смета
- Событие триггера: Создание или обновление записи
- В требованиях к условиям выберите «Формула оценивается как истинная»
- Условия входа:
ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
-
Для хранения сведений об ответственном за утверждение создайте ресурс со следующими параметрами.
- Тип ресурса: Формула
- API-имя: ответственный за утверждение
- Описание: Сведения об ответственном за утверждение — менеджер ответственного за смету
- Тип данных: Текст
- Формула:
{!$Record.Owner:User.Manager.Username}
Примечание Если ответственным за утверждение является менеджер, свяжите каждого пользователя с одним менеджером. -
Чтобы проверить статус сметы: «Отправлено» или «Запрос на утверждение», добавьте решение со следующими результатами.
-
Для результата 1 настройте данные параметры.
- Метка результата: Отправлена ли смета на разблокировку и утверждение?
- Статус:
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - Требования к условиям:
All Conditions Are Met (AND)
-
Для результата 2 настройте данные параметры.
- Метка результата: Отправлена ли смета на блокировку?
- Статус:
{$Record.Status} = 'Submitted' - Требования к условиям:
All Conditions Are Met (AND)
-
Для результата 1 настройте данные параметры.
- Настройте результаты решения.
- Сохраните и активируйте поток.
- Настройка результата решения проверки статуса сметы
Для каждого результата в решении о статусе сметы настройте этап, этапы и действия, определяющие маршрутизацию запроса на разблокировку потоком утверждения или уведомление заинтересованных лиц о блокировке сметы. - Настройка потока уведомлений о блокировке
Создайте автоматически запущенный поток, отправляющий уведомления об утверждении ответственным за утверждение и отправителям на основе статуса сметы и решения об утверждении. Используйте этот поток в качестве фонового этапа процесса утверждения, например, для уведомления менеджера о необходимости утверждения сметы или уведомления выездного представителя о блокировке или разблокировке сметы. - Настройка результатов принятия решения об утверждении сметы
Определите, что происходит после утверждения или отклонения запроса на разблокировку менеджером. Утверждение запроса разблокирует смету и возвращает ее статус «Черновик», чтобы выездные представители могли редактировать и повторно отправлять. Отклонение запроса изменяет статус на «Отклонено» и блокирует смету. В любом случае, поток уведомляет выездного представителя о результате.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
