Konfigurera ett godkännandeflöde
Skapa en postutlöst flödesgodkännandeprocess som hanterar livscykeln för upplåsningsbegäran: dirigera begäranden till offertägarens chef för godkännande, meddela intressenter i varje steg och uppdatera offertens status baserat på resultatet.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera ett godkännandeflöde: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
I detta flöde, som ett bakgrundssteg för resultatet av detta flöde, lägg till ett autostartat flöde för att skicka notiser till godkännare och avsändare baserat på offertstatus och godkännandestatus. Se Avancerade godkännanden.
Anteckning Detta flöde är ett exempel på implementering endast för referens. Anpassa den så att den passar dina verksamhets- och prestandakrav innan du använder den i produktion. Till exempel genom att minska antalet notisåtgärder eller mottagare.
- I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
- Välj Postutlöst flödesgodkännandeprocess och klicka sedan på Nytt flöde.
-
I startnoden, konfigurera Flödesutlösaren med dessa inställningar.
- Objekt: Offert
- Utlösande händelse: En post skapas eller uppdateras
- För Villkorskrav, välj Formel utvärderas till sant
- Ingångsvillkor:
ISCHANGED({!$Record.Status})||ISNEW()
-
För att lagra detaljer om godkännare, skapa en resurs med dessa inställningar.
- Resurstyp: Formel
- API-namn: godkännare
- Beskrivning: Lagrar detaljerna om godkännaren — offertägarens chef
- Datatyp: Text
- Formel:
{!$Record.Owner:User.Manager.Username}
Anteckning Om godkännare är chef, länka varje användare till en chef. -
För att kontrollera om offertstatusen är Skickad eller Begäran om godkännande, lägg till ett beslut med dessa resultat.
-
För Resultat 1, konfigurera dessa inställningar.
- Resultatetikett: Skickas offert för upplåsning och godkännande?
- Status:
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - Villkorskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
För Resultat 2, konfigurera dessa inställningar.
- Resultatetikett: Skickas offert för lås?
- Status:
{$Record.Status} = 'Submitted' - Villkorskrav:
All Conditions Are Met (AND)
-
För Resultat 1, konfigurera dessa inställningar.
-
Konfigurera beslutsresultaten.
Se Konfigurera resultatet av kontrollen av offertstatusbeslut och konfigurera resultatet av godkännandebeslutet för offerter.
- Spara och aktivera flödet.
- Konfigurera resultatet av kontrollen av offertstatus
För varje resultat i offertstatusbeslutet, konfigurera fasen, stegen och åtgärderna som avgör hur godkännandeflödet dirigerar en begäran om upplåsning eller meddelar intressenter när en offert är låst. - Konfigurera låsnotisflöde
Bygg det autostartade flödet som skickar godkännandenotiser till godkännare och avsändare baserat på en offerts status och godkännandebeslut. Referera detta flöde som ett bakgrundssteg i din godkännandeprocess—till exempel för att meddela en chef när en offert behöver godkännas, eller för att meddela en fältrepresentant när deras offert låses eller låses upp. - Konfigurera resultat för godkännandebeslut för offerter
Definiera vad som händer efter att en chef godkänner eller avvisar en upplåsningsbegäran. Att godkänna begäran låser upp offerten och returnerar dess status till Utkast, så att dina fältrepresentanter kan redigera och skicka in igen. Att avvisa begäran ändrar status till Avvisad och behåller offerten låst. I båda fallen meddelar flödet fältrepresentanten om resultatet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
