配置审批流
创建记录触发的流审批流程，用于管理解锁请求生命周期：将请求路由到报价所有人的经理进行审批，在每个阶段通知利益相关者，并根据结果更新报价状态。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置审批流： | 生命科学商业管理员权限集 |
在此流中，作为此流结果的后台步骤，添加自动启动的流，用于根据报价状态和批准状态向批准人和提交人发送通知。请参阅高级批准。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入流，然后单击流。
- 选择记录触发流审批流程，然后单击创建。
-
在“开始”节点中，使用这些设置配置流触发器。
- 对象：报价
- 触发事件：创建或更新记录
- 准入条件：
ISCHANGED({$Record.Status}) || ISNEW()
-
要存储批准人详细信息，请使用这些设置创建资源。
- 资源类型：公式
- API 名称：批准人
- 描述：存储批准人详细信息 — 报价所有人的经理
- 数据类型：文本
- 公式：
{$Record.Owner:User.Manager.Username}
备注 如果批准人是经理，则将每个用户链接到一个经理。 -
要检查报价状态是“已提交”还是“请求批准”，请添加具有这些结果的决定。
-
对于结果 1，配置这些设置。
- 结果标签：报价已提交以解锁和批准？
- 状态：
{$Record.Status} = 'Request for Unlock' - 条件要求：
All Conditions Are Met (AND)
-
对于结果 2，配置这些设置。
- 结果标签：报价是否已提交锁定？
- 状态：
{$Record.Status} = 'Submitted' - 条件要求：
All Conditions Are Met (AND)
-
对于结果 1，配置这些设置。
- 配置决策结果。
- 保存并激活流。
- 配置报价状态检查决策结果
对于报价状态决策中的每个结果，配置阶段、步骤和操作，以确定审批流如何路由解锁请求或在报价锁定时通知利益相关者。 - 配置报价批准决策结果
定义经理批准或拒绝解锁请求后会发生什么。批准请求会解锁报价，并将其状态返回到草稿，以便您的现场代表可以编辑和重新提交。拒绝请求会将状态更改为“已拒绝”，并保持报价锁定。无论哪种方式，流都会通知现场代表结果。
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