Loading
Konfigurer komponenter til godkendelsessporing

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurer komponenter til godkendelsessporing

Godkendelsessporingskomponenter giver sælgere og managers synlighed i tilbudslåsen og låser godkendelsesarbejdsflow op. Føj to komponenter til siden Tilbudsregistrering, så medarbejdere og managers kan overvåge oplåsning af anmodningsstatus direkte fra et tilbud. Sammen viser komponenterne den komplette godkendelseshistorik, ventende gennemgange, godkenderidentitet og gennemgangskommentarer for et tilbud.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere godkendelsessporing: Commercial Life Sciences-administrator
  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Tilbud.
  2. Vælg et tilbud.
  3. Klik på Opsætning, og klik derefter på Rediger side.
  4. Opret en fane på registreringssiden, og angiv et navn til fanen.
    F.eks. Godkendelser.
  5. Træk godkendelsessporing til fanen Godkendelser.
    Godkendelsessporing er synlig for både sælgere og godkendere. Den viser godkendelseshistorikken, godkenderidentitet, indsendelsesdatoer og beslutningskommentarer.
  6. Træk Arbejdsvejledningen for orkestrering til fanen Godkendelser.
    Orkestreringsarbejdsvejledning er kun synlig for godkendere. Godkendere bruger den til at se ventende anmodninger, godkende eller afvise dem og tilføje kommentarer – alt sammen fra siden Tilbudsregistrering.
  7. Gem dine ændringer.
  8. Tildel læseadgang til godkendelsesobjekterne, så medarbejdere og managers kan se godkendelsessporingskomponenterne.
    1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
    2. Vælg en profil, og klik derefter på Rediger.
    3. Fra afsnittet Standardobjekttilladelser skal du vælge Læs for disse objekter.
      • Godkendelsesindsendelse
      • Godkendelsesarbejdselement
    4. Fra afsnittet Sikkerhed på feltniveau skal du klikke på Vis for disse objekter og derefter vælge Læseadgang for de krævede felter.
      • Godkendelsesindsendelse: Giv læseadgang til feltet Relateret registrering.
      • Godkendelsesarbejdselement: Giv læseadgang til disse felter.
        • Navn på godkendelseskæde
        • Godkendelsesindsendelse
        • Tildelt til
        • Kommentarer
        • Gennemset af
        • Gennemset dato
        • Status
    5. Gentag undertrinene a–d for alle relevante profiler.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article