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Konfigurieren von Komponenten zur Genehmigungsverfolgung

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Konfigurieren von Komponenten zur Genehmigungsverfolgung

Mithilfe von Komponenten zur Genehmigungsverfolgung können Mitarbeiter und Manager Einblick in die Angebotssperre erhalten und den Genehmigungs-Workflow entsperren. Fügen Sie der Angebots-Datensatzseite zwei Komponenten hinzu, damit Mitarbeiter und Manager den Status der Entsperrungsanforderung direkt in einem Angebot überwachen können. Zusammen zeigen die Komponenten den vollständigen Genehmigungsverlauf, ausstehende Überprüfungen, die Identität des Genehmigers und Überprüfungskommentare für ein Angebot an.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Genehmigungsverfolgung: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
  1. Suchen Sie im App Launcher Angebote und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie ein Angebot aus.
  3. Klicken Sie auf Setup und dann auf Seite bearbeiten.
  4. Erstellen Sie eine Registerkarte auf der Datensatzseite und geben Sie einen Namen für die Registerkarte ein.
    Beispiel: Genehmigungen.
  5. Ziehen Sie die Genehmigungsverfolgung auf die Registerkarte "Genehmigungen".
    Die Genehmigungsverfolgung ist für Mitarbeiter und Genehmiger sichtbar. Sie zeigt den Genehmigungsverlauf, die Identität des Genehmigers, die Einreichungsdaten und Entscheidungskommentare an.
  6. Ziehen Sie die Orchestrierungsarbeitsanleitung auf die Registerkarte "Genehmigungen".
    Das Orchestrierungsarbeitshandbuch ist nur für Genehmiger sichtbar. Genehmiger verwenden sie, um ausstehende Anfragen anzuzeigen, zu genehmigen oder abzulehnen und Kommentare hinzuzufügen – alles über die Angebots-Datensatzseite.
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  8. Gewähren Sie Lesezugriff auf die Genehmigungsobjekte, damit Mitarbeiter und Manager die Komponenten zur Genehmigungsverfolgung anzeigen können.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
    2. Wählen Sie ein Profil aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
    3. Wählen Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen" für diese Objekte die Option Lesen aus.
      • Genehmigungssendung
      • Genehmigungsarbeitselement
    4. Klicken Sie im Abschnitt "Feldebenensicherheit" für diese Objekte auf Anzeigen und wählen Sie dann Lesezugriff für die Pflichtfelder aus.
      • Genehmigungssendung: Erteilen Sie Lesezugriff auf das Feld "Verwandter Datensatz".
      • Genehmigungsarbeitselement: Erteilen Sie Lesezugriff auf diese Felder.
        • Name der Genehmigungskette
        • Genehmigungssendung
        • Zugewiesen zu
        • Kommentare
        • Bewertet von
        • Überprüfungsdatum
        • Status
    5. Wiederholen Sie die Teilschritte a–d für alle relevanten Profile.
 
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