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Configurar componentes de seguimiento de aprobaciones

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Configurar componentes de seguimiento de aprobaciones

Los componentes de seguimiento de aprobaciones proporcionan a los representantes y gestores visibilidad sobre el flujo de trabajo de bloqueo y desbloqueo de aprobaciones de presupuestos. Agregue dos componentes a la página de registro Presupuesto de modo que los representantes y gestores puedan monitorear el estado de la solicitud de desbloqueo directamente desde un presupuesto. Juntos, los componentes muestran el historial de aprobación completo, las revisiones pendientes, la identidad del aprobador y los comentarios de revisión para un presupuesto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar el seguimiento de aprobaciones: Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuestos.
  2. Seleccione un presupuesto.
  3. Haga clic en Configuración y luego haga clic en Modificar página.
  4. Cree una ficha en la página de registro e ingrese un nombre para la ficha.
    Por ejemplo, Aprobaciones.
  5. Arrastre Rastro de aprobaciones a la ficha Aprobaciones.
    Rastreo de aprobación es visible para representantes y aprobadores. Muestra el historial de aprobaciones, la identidad del aprobador, las fechas de envío y los comentarios de decisiones.
  6. Arrastre Guía de trabajo de orquestación a la ficha Aprobaciones.
    La Guía de trabajo de orquestación es visible únicamente para aprobadores. Los aprobadores lo utilizan para ver solicitudes pendientes, aprobarlas o rechazarlas y agregar comentarios, todo desde la página de registro Presupuesto.
  7. Guarde sus cambios.
  8. Otorgue acceso de lectura a los objetos de aprobación de modo que los representantes y gestores puedan ver los componentes de seguimiento de aprobaciones.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
    2. Seleccione un perfil y luego haga clic en Modificar.
    3. Desde la sección Permisos de objeto estándar, seleccione Leer para estos objetos.
      • Envío de aprobación
      • Elemento de trabajo de aprobación
    4. Desde la sección Seguridad a nivel de campo, haga clic en Ver para estos objetos y luego seleccione Acceso de lectura para los campos obligatorios.
      • Envío de aprobación: Proporcione acceso de lectura al campo Registro relacionado.
      • Elemento de trabajo de aprobación: Proporcione acceso de lectura a estos campos.
        • Nombre de cadena de aprobación
        • Envío de aprobación
        • Asignado a
        • Comentarios
        • Reseña escrita por
        • Fecha de revisión
        • Estado
    5. Repita los subpasos a-d para todos los perfiles relevantes.
 
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