Loading
Hyväksyntöjen seurantakomponenttien määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Hyväksyntöjen seurantakomponenttien määrittäminen

Hyväksyntöjen seurantakomponentit sallivat edustajien ja päälliköiden nähdä tarjouksen lukituksen ja avata hyväksymistyönkulun. Lisää kaksi komponenttia Tarjous-tietuesivulle, jotta edustajat ja esimiehet voivat valvoa avauspyynnön tilaa suoraan tarjouksesta. Yhdessä komponentit näyttävät koko hyväksymishistorian, odottavat tarkastukset, hyväksyjän henkilöllisyyden ja tarkastavat tarjouksen kommentit.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Hyväksyntöjen seurannan määrittäminen: Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tarjoukset.
  2. Valitse tarjous.
  3. Napsauta Määritykset ja sitten Muokkaa sivua.
  4. Luo välilehti tietuesivulle ja anna välilehdelle nimi.
    Esimerkiksi Hyväksynnät.
  5. Vedä Hyväksyntöjen seuranta Hyväksynnät-välilehteen.
    Hyväksyntöjen seuranta on näkyvissä sekä myyntiedustajille että hyväksyjille. Se näyttää hyväksymishistorian, hyväksyjän henkilöllisyyden, lähetyspäivän ja päätöksen kommentit.
  6. Vedä Orkestroinnin työopas Hyväksynnät-välilehteen.
    Orkestrointityöopas näytetään vain hyväksyjille. Hyväksyjät käyttävät sitä tarkastellakseen odottavia pyyntöjä, hyväksyäkseen tai hylätäkseen niitä ja lisätäkseen kommentteja — kaikki Tarjous-tietuesivulta.
  7. Tallenna muutokset.
  8. Myönnä hyväksyntöjen objektien lukuoikeus, jotta edustajat ja esimiehet voivat tarkastella hyväksyntöjen seurantakomponentteja.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse sitten Profiilit.
    2. Valitse profiili ja napsauta sitten Muokkaa.
    3. Valitse Vakio-objektien käyttöoikeudet -osiosta näille objekteille Luku.
      • Hyväksymisen lähetys
      • Hyväksymistyön kohde
    4. Napsauta Kenttätason suojaus -osiosta näiden objektien vierestä Näytä ja valitse pakollisten kenttien vierestä Lukuoikeus.
      • Hyväksymisen lähetys: Myönnä Liittyvä tietue -kentän lukuoikeus.
      • Hyväksymistyön kohde: Myönnä näille kentille lukuoikeus.
        • Hyväksymisketjun nimi
        • Hyväksymisen lähetys
        • Vastuuhenkilö
        • Kommentit
        • Tarkastaja
        • Tarkastuspäivä
        • Tila
    5. Toista alivaiheet a — d kaikille asiaankuuluville profiileille.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article