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Configuration de composants de suivi des approbations

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Configuration de composants de suivi des approbations

Les composants de suivi des approbations permettent aux commerciaux et aux responsables de visualiser le workflow de verrouillage et de déverrouillage des devis. Ajoutez deux composants à la page d'enregistrement Devis afin de permettre aux commerciaux et aux responsables de suivre le statut des demandes de déverrouillage directement depuis un devis. Ensemble, les composants affichent l'historique complet des approbations, les révisions en attente, l'identité de l'approbateur et les commentaires de révision d'un devis.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le suivi des approbations : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Devis.
  2. Sélectionnez un devis.
  3. Cliquez sur Configuration, puis sur Modifier la page.
  4. Créez un onglet dans la page d'enregistrement, puis saisissez un nom pour l'onglet.
    Par exemple, Approbations.
  5. Faites glisser Trace d'approbation vers l'onglet Approbations.
    La trace d'approbation est visible pour les commerciaux et les approbateurs. Il affiche l'historique des approbations, l'identité de l'approbateur, les dates de soumission et les commentaires de décision.
  6. Faites glisser Orchestration Work Guide vers l'onglet Approvals.
    Orchestration Work Guide est visible uniquement pour les approbateurs. Les approbateurs l'utilisent pour afficher les demandes en attente, les approuver ou les rejeter, et ajouter des commentaires, le tout depuis la page d'enregistrement Devis.
  7. Enregistrez vos modifications.
  8. Accordez l'accès en lecture aux objets d'approbation afin de permettre aux commerciaux et aux responsables d'afficher les composants de suivi des approbations.
    1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
    2. Sélectionnez un profil, puis cliquez sur Modifier.
    3. Dans la section Autorisations d'objet standard, sélectionnez Lire pour ces objets.
      • Soumission d'approbation
      • Élément de travail d'approbation
    4. Dans la section Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher pour ces objets, puis sélectionnez Accès en lecture pour les champs obligatoires.
      • Soumission d'approbation : Accordez l'accès en lecture au champ Enregistrement associé.
      • Élément de travail d'approbation : Accordez l'accès en lecture à ces champs.
        • Nom de la chaîne d'approbation
        • Soumission d'approbation
        • Attribué à
        • Commentaires
        • Avis déposé par
        • Date de révision
        • Statut
    5. Répétez les étapes secondaires a à d pour tous les profils appropriés.
 
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