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Configurazione dei componenti di tracciamento delle approvazioni

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Configurazione dei componenti di tracciamento delle approvazioni

I componenti di tracciamento delle approvazioni offrono ad agenti e responsabili visibilità sul blocco dei preventivi e sbloccano il flusso di lavoro di approvazione. Aggiungere due componenti alla pagina record Preventivo per consentire ad agenti e responsabili di monitorare lo stato delle richieste di sblocco direttamente da un preventivo. Insieme, i componenti mostrano la cronologia approvazioni completa, le revisioni in sospeso, l'identità del responsabile approvazioni e i commenti di revisione per un preventivo.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare il tracciamento delle approvazioni: Amministratore commerciale Scienze della vita
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Preventivi.
  2. Selezionare un preventivo.
  3. Fare clic su Imposta e quindi su Modifica pagina.
  4. Creare una scheda nella pagina del record e immettere un nome per la scheda.
    Ad esempio, Approvazioni.
  5. Trascinare Traccia approvazioni nella scheda Approvazioni.
    La traccia approvazioni è visibile sia agli agenti che ai responsabili approvazioni. Mostra la cronologia approvazioni, l'identità del responsabile approvazioni, le date di invio e i commenti alle decisioni.
  6. Trascinare Guida al lavoro di orchestrazione nella scheda Approvazioni.
    La Guida al lavoro di orchestrazione è visibile solo ai responsabili approvazioni. I responsabili approvazioni lo utilizzano per visualizzare le richieste in sospeso, approvarle o rifiutarle e aggiungere commenti, tutto dalla pagina record Preventivo.
  7. Salva le modifiche.
  8. Concedere l'accesso in lettura agli oggetti approvazione in modo che agenti e responsabili possano visualizzare i componenti di tracciamento delle approvazioni.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Profili , e poi seleziona Profili.
    2. Selezionare un profilo e fare clic su Modifica.
    3. Nella sezione Autorizzazioni oggetti standard, selezionare Lettura per questi oggetti.
      • Invio approvazione
      • Voce su cui lavorare per l'approvazione
    4. Dalla sezione Protezione livello campo, fare clic su Visualizza per questi oggetti e quindi selezionare Accesso in lettura per i campi obbligatori.
      • Invio approvazione: Assegnare l'accesso in lettura al campo Record correlato.
      • Voce su cui lavorare per approvazione: Concedere l'accesso in lettura a questi campi.
        • Nome catena di approvazione
        • Invio approvazione
        • Assegnato a
        • Commenti
        • Esaminata da
        • Data revisione
        • Stato
    5. Ripetere i passaggi secondari a—d per tutti i profili pertinenti.
 
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