承認追跡コンポーネントの設定
承認追跡コンポーネントにより、営業担当とマネージャーは見積のロックとロック解除の承認ワークフローを可視化できます。2 つのコンポーネントを見積レコードページに追加して、営業担当とマネージャーが見積から直接ロック解除要求状況を監視できるようにします。コンポーネントは、見積の完全な承認履歴、保留中のレビュー、承認者 ID、レビューコメントをまとめて表示します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 承認追跡を設定する | ライフサイエンス商業管理者 |
- アプリケーションランチャーで、[見積] を見つけて選択します。
- 見積を選択します。
- [設定] をクリックし、[編集ページ] をクリックします。
-
レコードページにタブを作成し、タブの名前を入力します。
例: 承認。
-
[承認トレース] を [承認] タブにドラッグします。
承認追跡は、担当者と承認者の両方に表示されます。承認履歴、承認者 ID、申請日、決定コメントが表示されます。
-
[オーケストレーション作業ガイド] を [承認] タブにドラッグします。
オーケストレーション作業ガイドは承認者にのみ表示されます。承認者は、見積レコードページから待機中の申請の表示、承認または却下、コメントの追加をすべて行うことができます。
- 変更内容を保存します。
-
承認オブジェクトへの参照アクセス権を付与して、営業担当とマネージャーが承認追跡コンポーネントを表示できるようにします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- プロファイルを選択し、[編集] をクリックします。
-
[標準オブジェクトアクセス権] セクションを構成し、次のオブジェクトに対して [参照] を選択します。
- 承認申請
- 承認作業項目
-
[項目レベル セキュリティ] セクションで、これらのオブジェクトの [表示] をクリックし、必須フィールドの [参照アクセス権] を選択します。
- 承認申請: [関連レコード] 項目への参照アクセス権を付与します。
- Approval Work Item (承認作業項目): これらの項目への参照アクセス権を付与します。
- 承認チェーン名
- 承認申請
- 割り当て先
- コメント
- レビュー担当者
- レビュー日
- 状況
- 関連するすべてのプロファイルでサブステップ a ～ d を繰り返します。
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