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승인 추적 구성 요소 구성

승인 추적 구성 요소 구성

승인 추적 구성 요소를 사용하면 담당자 및 관리자가 견적서 잠금 및 승인 워크플로를 확인할 수 있습니다. 담당자 및 관리자가 견적서에서 직접 잠금 해제 요청 상태를 모니터링할 수 있도록 견적서 레코드 페이지에 구성 요소 두 개를 추가합니다. 구성 요소는 함께 전체 승인 내역, 보류 중인 검토, 승인자 ID, 견적에 대한 검토 댓글을 표시합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
승인 추적 구성: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합
  1. 앱 시작 관리자에서 견적서를 찾아서 선택합니다.
  2. 견적서를 선택합니다.
  3. 설정을 클릭한 다음, 페이지 편집을 클릭합니다.
  4. 레코드 페이지에서 탭을 만들고 탭의 이름을 입력합니다.
    예: 승인.
  5. 승인 추적을 승인 탭으로 끌어옵니다.
    승인 추적은 담당자와 승인자에게 모두 표시됩니다. 승인 내역, 승인자 ID, 제출 날짜, 결정 댓글이 표시됩니다.
  6. 오케스트레이션 작업 가이드를 승인 탭으로 끌어옵니다.
    오케스트레이션 작업 가이드는 승인자에게만 표시됩니다. 승인자는 이를 사용하여 견적서 레코드 페이지에서 보류 중인 요청을 보고, 승인 또는 거부하고, 댓글을 추가합니다.
  7. 변경 사항을 저장합니다.
  8. 담당자 및 관리자가 승인 추적 구성 요소를 볼 수 있도록 승인 개체에 대한 읽기 액세스 권한을 부여합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
    2. 프로필을 선택한 다음, 개체 설정을 클릭합니다.
    3. 승인 제출, 관련 레코드 및 오케스트레이션 작업 항목에 대한 읽기 액세스를 선택합니다.
    4. 변경 사항을 저장합니다.
    5. 모든 관련 프로필에 대해 해당 하위 단계를 반복합니다.
 
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