Loading
Componenten voor het bijhouden van goedkeuringen configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Componenten voor het bijhouden van goedkeuringen configureren

Componenten voor het bijhouden van goedkeuringen geven vertegenwoordigers en managers zicht op de werkstroom voor het vergrendelen en ontgrendelen van offertes. Voeg twee componenten toe aan de recordpagina Offerte zodat vertegenwoordigers en managers de status van ontgrendelverzoeken rechtstreeks vanuit een offerte kunnen bewaken. Samen tonen de componenten de volledige goedkeuringshistorie, in behandeling zijnde beoordelingen, de identiteit van de goedkeurende persoon en beoordelingsopmerkingen voor een offerte.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Goedkeurings bijhouden configureren: Commercieel beheerder voor Life Sciences
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Offertes.
  2. Selecteer een offerte.
  3. Klik op Set-up en vervolgens op Pagina bewerken.
  4. Maak een tabblad op de recordpagina en geef een naam voor het tabblad op.
    Bijvoorbeeld Goedkeuringen.
  5. Sleep Goedkeuringstracering naar het tabblad Goedkeuringen.
    Goedkeuringstranscriptie is zichtbaar voor zowel vertegenwoordigers als goedkeurende personen. Het toont de goedkeuringshistorie, de identiteit van de goedkeurende persoon, indieningsdatums en opmerkingen over beslissingen.
  6. Sleep Orchestration Work Guide naar het tabblad Goedkeuringen.
    Orchestration Work Guide is alleen zichtbaar voor goedkeurende personen. Goedkeurende personen gebruiken het om in behandeling zijnde verzoeken weer te geven, goed te keuren of af te wijzen, en opmerkingen toe te voegen—alles vanaf de recordpagina Offerte.
  7. Sla uw wijzigingen op.
  8. Verleen leestoegang tot de goedkeuringsobjecten zodat vertegenwoordigers en managers de componenten voor het bijhouden van goedkeuringen kunnen weergeven.
    1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
    2. Selecteer een profiel en klik vervolgens op Bewerken.
    3. Selecteer in de sectie Standaardobjectmachtigingen Lezen voor deze objecten.
      • Indiening goedkeuring
      • Werkitem goedkeuring
    4. Klik vanuit de sectie Beveiliging op veldniveau op Weergeven voor deze objecten en selecteer vervolgens Leestoegang voor de verplichte velden.
      • Indiening goedkeuring: Geef leestoegang tot het veld Gerelateerde record.
      • Goedkeuringswerkitem: Geef leestoegang tot deze velden.
        • Naam goedkeuringsketen
        • Indiening goedkeuring
        • Toegewezen aan
        • Opmerkingen
        • Gerecenseerd door
        • Datum beoordeling
        • Status
    5. Herhaal substappen a—d voor alle relevante profielen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article