Loading
Konfigurere godkjenningssporingskomponenter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurere godkjenningssporingskomponenter

Godkjenningssporingskomponenter gir representanter og ledere synlighet til tilbudslåsen og låse opp godkjenningsarbeidsflyten. Legg til to komponenter på Tilbud-postsiden slik at representanter og ledere kan overvåke oppslagsforespørselsstatusen direkte fra et tilbud. Sammen viser komponentene den fullstendige godkjenningshistorikken, ventende gjennomganger, godkjenneridentitet og gjennomgangskommentarer for et tilbud.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere godkjenningssporing: Commercial Admin Life Sciences
  1. Finn og velg tilbud fra Appstarter.
  2. Velg et tilbud.
  3. Klikk på Oppsett, og klikk deretter på Rediger side.
  4. Opprett en fane på postsiden, og skriv inn et navn på fanen.
    For eksempel Godkjenninger.
  5. Dra godkjenningssporing til fanen Godkjenninger.
    Godkjenningssporing er synlig for både representanter og godkjennere. Den viser godkjenningshistorikken, godkjenneridentitet, innsendingsdatoer og beslutningskommentarer.
  6. Dra Orkestreringsveiledning til Godkjenninger-fanen.
    Orchestration Work Guide er synlig bare for godkjennere. Godkjennere bruker den til å vise ventende forespørsler, godkjenne eller avvise dem og legge til kommentarer – alt fra Tilbud-postsiden.
  7. Lagre endringene.
  8. Gi lesetilgang til godkjenningsobjektene slik at representanter og ledere kan vise godkjenningssporingskomponentene.
    1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett velg deretter Profiler.
    2. Velg en profil, og klikk deretter på Rediger.
    3. Velg Lese for disse objektene under Tillatelser for standardobjekter.
      • Sending av godkjenning
      • Godkjenningsarbeidselement
    4. Klikk på Vis for disse objektene under Feltnivåsikkerhet, og velg deretter Lese-tilgang for de nødvendige feltene.
      • Sending av godkjenning: Gi lesetilgang til feltet Relatert post.
      • Godkjenningsarbeidselement: Gi lesetilgang til disse feltene.
        • Navn på godkjenningskjede
        • Sending av godkjenning
        • Tildelt til
        • Kommentarer
        • Gjennomgått av
        • Gjennomgått dato
        • Status
    5. Gjenta undertrinn a–d for alle relevante profiler.
 
Laster
Salesforce Help | Article