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Configurar componentes de rastreamento de aprovação

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Configurar componentes de rastreamento de aprovação

Os componentes de rastreamento de aprovação dão aos representantes e gerentes visibilidade do bloqueio de cotação e do fluxo de trabalho de aprovação. Adicione dois componentes à página de registro Cotação para que os representantes e gerentes possam monitorar o status da solicitação de desbloqueio diretamente de uma cotação. Juntos, os componentes mostram o histórico de aprovação completo, revisões pendentes, identidade do aprovador e comentários de revisão para uma cotação.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o rastreamento de aprovação: Administrador comercial de biociências
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Cotações.
  2. Selecione uma cotação.
  3. Clique em Configuração e depois em Editar página.
  4. Crie uma guia na página de registro e insira um nome para a guia.
    Por exemplo, Aprovações.
  5. Arraste o Rastreamento de aprovação para a guia Aprovações.
    O Rastreamento de aprovação está visível para representantes e aprovadores. Mostra o histórico de aprovação, a identidade do aprovador, as datas de envio e os comentários da decisão.
  6. Arraste o Guia de trabalho de orquestração para a guia Aprovações.
    O Guia de trabalho de orquestração está visível apenas para aprovadores. Os aprovadores o usam para visualizar solicitações pendentes, aprová-las ou rejeitá-las e adicionar comentários, tudo na página de registro Cotação.
  7. Salve suas alterações.
  8. Conceda acesso de leitura aos objetos de aprovação para que os representantes e gerentes possam visualizar os componentes de rastreamento de aprovação.
    1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
    2. Selecione um perfil e clique em Editar.
    3. Na seção Permissões de objeto padrão, selecione Ler para esses objetos.
      • Envio de aprovação
      • Item de trabalho de aprovação
    4. Na seção Segurança em nível de campo, clique em Exibir para esses objetos e selecione Acesso de leitura para os campos obrigatórios.
      • Envio de aprovação: Dê acesso de leitura ao campo Registro relacionado.
      • Item de trabalho de aprovação: Dê acesso de leitura a esses campos.
        • Nome da cadeia de aprovação
        • Envio de aprovação
        • Atribuído a
        • Comentários
        • Revisado por
        • Data da revisão
        • Status
    5. Repita as subetapas a – d para todos os perfis relevantes.
 
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