Loading
Настройка компонентов отслеживания утверждений

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Настройка компонентов отслеживания утверждений

Компоненты отслеживания утверждений предоставляют представителям и менеджерам доступ к блокировке сметы и разблокировке бизнес-правил утверждения. Добавьте два компонента на страницу записи сметы, чтобы представители и менеджеры могли отслеживать статус запроса на разблокировку напрямую в смете. Вместе компоненты отображают полный журнал утверждений, отложенные проверки, удостоверение ответственного за утверждение и комментарии к смете.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки отслеживания утверждений: Коммерческий администратор наук о жизни
  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Сметы».
  2. Выберите смету.
  3. Нажмите «Настройка», а потом нажмите «Редактировать страницу».
  4. Создайте вкладку на странице записи и введите имя вкладки.
    Например, «Утверждения».
  5. Перетащите «След утверждения» во вкладку «Утверждения».
    След утверждения доступен как представителям, так и ответственным за утверждение. Он отображает журнал утверждений, удостоверение ответственного за утверждение, даты отправки и комментарии к решениям.
  6. Перетащите «Руководство по работе с оркестрацией» во вкладку «Утверждения».
    Руководство по работе оркестрации доступно только ответственным за утверждение. С его помощью ответственные за утверждение могут просматривать отложенные запросы, утверждать или отклонять их и добавлять комментарии на странице записи сметы.
  7. Сохраните внесенные изменения.
  8. Предоставьте доступ для чтения к объектам утверждения, чтобы представители и менеджеры могли просматривать компоненты отслеживания утверждений.
    1. Введите строку Профили в поле "Быстрый поиск" меню "Настройка" и выберите пункт Профили.
    2. Выберите профиль и нажмите «Правка».
    3. Раздел «Полномочия стандартного объекта» позволяет выбирать пункты «Чтение» для данных объектов.
      • Отправка на утверждение
      • Рабочий элемент утверждения
    4. В разделе «Безопасность поля» нажмите «Просмотр» для этих объектов, а потом выберите «Доступ чтения» для обязательных полей.
      • Отправка утверждения: Предоставьте доступ для чтения к полю «Связанная запись».
      • Рабочий элемент утверждения: Предоставьте доступ для чтения к этим полям.
        • Имя цепочки утверждений
        • Отправка на утверждение
        • Назначено
        • Комментарии
        • Проверено
        • Дата проверки
        • Статус
    5. Повторите подшаговые действия a — d для всех соответствующих профилей.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article