Loading
Konfigurera komponenter för godkännandespårning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurera komponenter för godkännandespårning

Komponenter för godkännandespårning ger säljare och chefer insyn i offertlåset och låser upp godkännandeflödet. Lägg till två komponenter på postsidan för offerter så att representanter och chefer kan övervaka status för upplåsningsbegäran direkt från en offert. Tillsammans visar komponenterna fullständig godkännandehistorik, väntande granskningar, godkännares identitet och granskningskommentarer för en offert.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera godkännandespårning: Kommersiell admin för biovetenskap
  1. Sök fram och öppna Offert i Appstartaren.
  2. Välj en offert.
  3. Klicka på Inställningar och klicka sedan på Redigera sida.
  4. Skapa en flik på postsidan och ange ett namn på fliken.
    Till exempel Godkännanden.
  5. Dra Godkännandespårning till fliken Godkännanden.
    Godkännandespårning är synlig för både säljare och godkännare. Den visar godkännandehistorik, godkännares identitet, inskickningsdatum och beslutskommentarer.
  6. Dra Arbetsguide för orkestrering till fliken Godkännanden.
    Arbetsguide för orkestrering är endast synlig för godkännare. Godkännare använder den för att visa väntande begäranden, godkänna eller avvisa dem och lägga till kommentarer — allt från postsidan Offert.
  7. Spara dina ändringar.
  8. Bevilja läsåtkomst till godkännandeobjekten så att representanter och chefer kan se komponenterna för godkännandespårning.
    1. I snabbsökningsrutan under Inställningar anger du Profiler och väljer sedan Profiler.
    2. Välj en profil och klicka sedan på Redigera.
    3. Om sektionen Standardobjektbehörigheter välj Läs för dessa objekt.
      • Godkännandeinskickning
      • Godkännandearbetsobjekt
    4. I sektionen Fältnivåsäkerhet, klicka på Visa för dessa objekt och välj sedan Läsåtkomst för de obligatoriska fälten.
      • Godkännandeinskickning: Ge läsåtkomst till fältet Relaterad post.
      • Godkännandearbetsobjekt: Ge läsåtkomst till dessa fält.
        • Namn på godkännandekedja
        • Godkännandeinskickning
        • Assigned to (Tilldelad till)
        • Kommentarer
        • Granskad av
        • Granskat datum
        • Status
    5. Upprepa understeg a—d för alla relevanta profiler.
 
Laddar
Salesforce Help | Article