配置批准跟踪组件
批准跟踪组件使代表和经理能够查看报价锁定并解锁批准工作流。将两个组件添加到报价记录页面，以便代表和经理可以直接从报价中监控解锁请求状态。组件一起显示报价的完整批准历史、待审核、批准人身份和审核评论。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置批准跟踪： | 生命科学商业管理员 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择报价。
- 选择报价。
- 单击设置，然后单击编辑页面。
-
在记录页面上创建选项卡，并为选项卡输入名称。
例如，批准。
-
将批准跟踪拖到“批准”选项卡。
批准跟踪对代表和批准人可见。它显示批准历史、批准人身份、提交日期和决策评论。
-
将编排工作指南拖到“批准”选项卡。
编配工作指南仅对批准人可见。批准人使用它来查看等待批准的请求、批准或拒绝它们以及添加评论 - 所有这些都从报价记录页面进行。
- 保存更改。
-
授予对批准对象的读取权限，以便代表和经理可以查看批准跟踪组件。
- 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
- 选择简档，然后单击编辑。
-
在标准对象权限部分中，为这些对象选择读取。
- 批准提交
- 批准工作项目
-
从字段级安全性部分中，单击这些对象的查看，然后选择必填字段的读取访问权限。
- 批准提交：授予对相关记录字段的读取权限。
- 批准工作项目：授予对这些字段的读取权限。
- 批准链名称
- 批准提交
- 被分配人
- 评论
- 审核人
- 审核日期
- 状态
- 对所有相关简档重复子步骤 a—d。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
