設定批准追蹤元件
批准追蹤元件可讓代表和經理看見報價鎖定與解除鎖定批准工作流程。將兩個元件新增至「報價」記錄頁面,以便代表和經理可以直接從報價監視解除鎖定要求狀態。元件會一起顯示完整的批准歷程記錄、待處理審查、批准者身分,以及報價的檢閱註解。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定批准追蹤: | Life Sciences 商業管理員 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「報價」。
- 選取報價。
- 按一下「設定」,然後按一下「編輯頁面」。
-
在記錄頁面上建立索引標籤,並輸入索引標籤的名稱。
例如,批准。
-
將「批准追蹤」拖曳至「批准」索引標籤。
代表和批准者皆可看見「批准追蹤」。它會顯示批准歷程記錄、批准者身分、提交日期和決策註解。
-
將「協調流程工作指南」拖曳至「批准」索引標籤。
只有批准者才能看見「協調流程工作指南」。批准者會使用它來檢視待處理要求、批准或拒絕要求,以及新增註解—全部從「報價」記錄頁面。
- 儲存您的變更。
-
授與批准物件的讀取存取權,以便代表和經理可以檢視批准追蹤元件。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 選取設定檔,然後按一下「編輯」。
-
在「標準物件權限」區段中,選取這些物件的「讀取」。
- 批准提交
- 批准工作項目
-
進入「欄位級安全性」區段,針對這些物件按一下「 檢視 」,然後針對必要欄位選取「 讀取存取權 」。
- 批准提交:授與「相關記錄」欄位的讀取存取權。
- 批准工作項目:授與這些欄位的讀取存取權。
- 批准鏈名稱
- 批准提交
- 指派對象
- 註解
- 評論者
- 檢閱日期
- 狀態
- 針對所有相關設定檔重複子步驟 a - d。
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