Loading
Konfigurer forløb for Lås advisering

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurer forløb for Lås advisering

Opbyg det automatisk startede forløb, der sender godkendelsesadviseringer til godkendere og indsendere baseret på et tilbuds status og godkendelsesbeslutning. Referer til dette forløb som et baggrundstrin i din godkendelsesproces – f.eks. for at advisere en manager, når et tilbud har brug for godkendelse, eller for at advisere en konsulent, når deres tilbud låses eller låses op.

EditionsHeading

Før du starter: Fuldfør Konfigurer et godkendelsesforløb gennem det trin, hvor det linker til denne opgave. Både konfigurer et godkendelsesforløb og konfigurer Tilbudsstatuskontrolbeslutningsresultat kalder dette forløb et baggrundstrin.

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere forløbet Lås advisering: Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences
  1. Opret en tilpasset advisering.
    1. Find og vælg Tilpassede adviseringer i feltet Find hurtigt i Opsætning.
    2. Klik på Ny.
    3. Angiv et navn.
      F.eks. Advisering_når_Tilbud_er_låst_og_Ulåst.
    4. Vælg Desktop og Mobil som de understøttede kanaler.
    5. Gem dine ændringer.
  2. Konfigurer mailadressen for hele organisationen.
    1. Find og vælg Hele organisationen-adresser i feltet Find hurtigt i Opsætning.
    2. Klik på Tilføj.
    3. Tilføj mail-id'et.
    4. Gem dine ændringer.
      Sørg for, at du bekræfter adressen ved brug af mailen i mail-id'et.
  3. Konfigurer det automatisk startede forløb.
    1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
    2. Klik på Ny.
    3. Vælg Start automatisk forløb, og klik derefter på Opret.
    4. Opret disse variabler for at overføre værdier fra godkendelsesforløbet.
      • QuoteId: Gemmer id'et for tilbuddet fra godkendelsesforløbet. Se Konfigurer et godkendelsesforløb.
      • QuoteApprovedorRejectedReason : Registrerer årsagen, som godkenderen angav under godkendelsesprocessen. Brug årsagen fra godkendelsesforløbet. Se Konfigurer et godkendelsesforløb.
      • ApprovalDecision (Godkendelsesbeslutning): Beholder beslutningen – godkendt eller afvist. Se Konfigurer et godkendelsesforløb.
      • approverEmailAddresses: Indeholder godkenderens mailadresse til afsendelse af adviseringer.
      • approversToReceiveNotifications: Indeholder bruger-id'erne for brugere, der modtager den tilpassede advisering på internettet.
      • ownersToReceiveNotifications: Indeholder bruger-id'erne for brugere, der modtager den tilpassede advisering på internettet. F.eks. tilbudsejere.
      • ownersEmails: Indeholder ejerens mailadresse til afsendelse af mailadviseringer.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: Indeholder den skabelonmeddelelse, der sendes til godkenderen, når der sendes et tilbud som en godkendelsesanmodning til oplåsning.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: Indeholder den skabelonmeddelelse, der sendes til ejeren, når der sendes et tilbud som en godkendelsesanmodning til oplåsning.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: Indeholder den skabelonmeddelelse, der sendes til ejeren, når godkenderen godkender et tilbud, der er sendt til oplåsning.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: Indeholder den skabelonmeddelelse, der sendes til ejeren, når et tilbud er låst.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: Indeholder den skabelonmeddelelse, der sendes til ejeren, når godkenderen afviser et tilbud, der er sendt til oplåsning.
    5. Tilføj et Hent registreringer-element for at hente tilbudsregistreringer.
    6. Tilføj et Hent registreringer-element for at hente tilpassede adviseringsregistreringer.
    7. Hvis du vil sende mail og tilpassede adviseringer til mailadresserne for tilbudsejere og godkendere, skal du tilføje en Tildelingsvariabel, der lagrer mailadresserne. Konfigurer disse variabler: ownersEmails, approverEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approversToReceiveNotifications.
    8. Tilføj beslutningselementet for afsendelse af adviseringer og opdatering af registreringerne baseret på tilbuddets status. Distribuer advisering baseret på tilbuds- eller godkendelsesstatus.
    9. Konfigurer resultaterne for beslutningen.
    10. Gem og aktiver forløbet.
  • Konfigurer beslutningsresultater for afsend advisering
    Definer, hvilken advisering og mail der skal udgives for hvert tilbud eller godkendelsesstatus. Advarsel af en godkender, når et tilbud sendes til oplåsning, eller advisering af tilbudsejeren, når deres tilbud låses, godkendes eller afvises. Hvert resultat matcher en specifik statuskombination og sender den tilsvarende tilpassede advisering, mail og appadvarsel til den rigtige modtager.
  • Resultatspecifikke værdier
    Brug disse resultatspecifikke værdier, når du konfigurerer adviseringens titel, brødtekst, mailemne og appadvarselsskabelon for hvert Send adviseringsbeslutningsresultat i dit automatisk startede adviseringsforløb.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article