Loading
Lukituksen ilmoitusten kulun määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Lukituksen ilmoitusten kulun määrittäminen

Rakenna automaattisesti käynnistyvä kulku, joka lähettää hyväksyjille ja lähettäjille hyväksymisilmoituksia tarjouksen tilan ja hyväksymispäätöksen perusteella. Viittaa tähän kulkuun hyväksymisprosessisi taustavaiheena — esimerkiksi ilmoittaaksesi esimiehelle, kun tarjous vaatii hyväksynnän, tai ilmoittaaksesi kentän myyntiedustajalle, kun tarjous lukitaan tai avataan.

Vaaditut versiot

Ennen kuin aloitat: Suorita hyväksymiskulun määrittäminen vaiheessa, jossa se linkittyy tähän tehtävään. Sekä hyväksymiskulun määrittäminen että tarjouksen tilan tarkastuksen lopputuloksen määrittäminen kutsuvat tätä kulkua taustavaiheeksi.

Tarvittavat käyttöoikeudet
Lukkoilmoitusten kulun määrittäminen: Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko
  1. Luo mukautettu ilmoitus.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Mukautetut ilmoitukset.
    2. Napsauta Uusi.
    3. Syötä nimi.
      Esimerkiksi Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. Valitse tuetuiksi kanaviksi tietokone ja mobiili.
    5. Tallenna muutokset.
  2. Määritä organisaationlaajuinen sähköpostiosoite.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä organisaationlaajuiset osoitteet.
    2. Napsauta Lisää.
    3. Lisää sähköpostin tunnus.
    4. Tallenna muutokset.
      Varmista, että vahvistat osoitteen käyttämällä sähköpostin tunnuksessa olevaa sähköpostia.
  3. Määritä automaattisesti käynnistyvä kulku.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
    2. Napsauta Uusi.
    3. Valitse Auto Laukaise kulku ja napsauta sitten Luo.
    4. Luo nämä muuttujat välittääksesi arvoja hyväksymiskulusta.
      • QuoteId: Tallentaa hyväksymiskulun tarjouksen tunnuksen. Lisätietoja on kohdassa Hyväksymiskulun määrittäminen.
      • QuoteApprovedorRejectedReason: Tallentaa hyväksyjän hyväksymisprosessin aikana antaman syyn. Käytä hyväksymiskulun syytä. Lisätietoja on kohdassa Hyväksymiskulun määrittäminen.
      • ApprovalDecision (Hyväksymispäätös): Pidättää päätöksen — Hyväksytty tai Hylätty. Lisätietoja on kohdassa Hyväksymiskulun määrittäminen.
      • approverEmailAddresses: Säilyttää hyväksyjän sähköpostiosoitteen ilmoitusten lähettämiseen.
      • approversToReceiveNotifications: Sisältää käyttäjätunnukset käyttäjille, jotka saavat mukautetun ilmoituksen verkossa.
      • ownersToReceiveNotifications: Sisältää käyttäjätunnukset käyttäjille, jotka saavat mukautetun ilmoituksen verkossa. Esimerkiksi tarjouksen omistajat.
      • ownersEmails: Sisältää omistajan sähköpostiosoitteen sähköposti-ilmoitusten lähettämiseen.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: Sisältää hyväksyjälle lähetetyn malliviestin, kun tarjous lähetetään hyväksymispyynnönä lukituksen avaamiseksi.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: Sisältää omistajalle lähetetyn malliviestin, kun tarjous lähetetään hyväksymispyynnönä lukituksen avaamiseksi.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: Sisältää omistajalle lähetetyn malliviestin, kun hyväksyjä hyväksyy avaamista varten lähetetyn tarjouksen.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: Sisältää omistajalle lähetetyn malliviestin, kun tarjous lukitaan.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: Sisältää omistajalle lähetetyn malliviestin, kun hyväksyjä hylkää avaamista varten lähetetyn tarjouksen.
    5. Lisää Nouda tietueita -elementti noutaaksesi tarjoustietueita.
    6. Lisää Nouda tietueita -elementti noutaaksesi mukautettuja ilmoitustietueita.
    7. Jos haluat lähettää sähköposti-ilmoituksia ja mukautettuja ilmoituksia tarjouksen omistajien ja hyväksyjien sähköpostiosoitteisiin, lisää Kohdistuksen muuttuja, joka tallentaa sähköpostiosoitteet. Määritä nämä muuttujat: ownersEmails, approverEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approversToReceiveNotifications.
    8. Lisää päätöselementti ilmoitusten lähettämiseen ja tietueiden päivittämiseen tarjouksen tilan perusteella. Reititä ilmoitus tarjouksen tai hyväksynnän tilan perusteella.
    9. Määritä päätöksen lopputulokset.
      Lisätietoja on kohdassa Lähetä ilmoitus -päätöksen lopputulosten määrittäminen.
    10. Tallenna ja aktivoi kulku.
  • Lähetä ilmoitus -päätöksen lopputulosten määrittäminen
    Määritä jokaiselle tarjoukselle tai hyväksymistilalle lähetettävä ilmoitus ja sähköposti. Voit esimerkiksi ilmoittaa hyväksyjälle, kun tarjous lähetetään avaamista varten, tai ilmoittaa tarjouksen omistajalle, kun tarjous lukitaan, hyväksytään tai hylätään. Jokainen lopputulos vastaa tiettyä tilan yhdistelmää ja lähettää vastaavan mukautetun ilmoituksen, sähköpostin ja sovelluksen hälytyksen oikealle vastaanottajalle.
  • Lopputulokohtaiset arvot
    Käytä näitä lopputulokohtaisia arvoja, kun määrität ilmoituksen otsikon, tekstiosan, sähköpostin aiheen ja sovelluksen hälytysmallin jokaiselle Lähetä ilmoitus -päätöksen lopputulokselle automaattisesti käynnistetyssä ilmoituskulussasi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article