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Configuration du flux de notification de verrouillage

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Configuration du flux de notification de verrouillage

Élaborez le flux lancé automatiquement qui envoie des notifications d'approbation aux approbateurs et aux émetteurs en fonction du statut et de la décision d'approbation d'un devis. Référencez ce flux en tant qu'étape en arrière-plan de votre processus d'approbation, par exemple pour notifier un responsable lorsqu'un devis doit être approuvé ou pour notifier un commercial lorsque son devis est verrouillé ou déverrouillé.

Éditions requises

Avant de commencer : Terminé Configurez un flux d'approbation à travers l'étape à laquelle il est lié à cette tâche. Configurer un flux d'approbation et Configurer le résultat de la décision de contrôle du statut du devis appellent ce flux en arrière-plan.

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le flux de notification de verrouillage : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Créez une notification personnalisée.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Notifications personnalisées dans la case Recherche rapide.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez un nom.
      Par exemple, Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. Sélectionnez Ordinateur de bureau et Mobile comme canaux pris en charge.
    5. Enregistrez vos modifications.
  2. Configurez l'adresse e-mail de l'organisation.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Adresses de l'organisation dans la case Recherche rapide.
    2. Cliquez sur Ajouter.
    3. Ajoutez l'ID d'e-mail.
    4. Enregistrez vos modifications.
      Assurez-vous de vérifier l'adresse en utilisant l'e-mail dans l'ID d'e-mail.
  3. Configurez le flux lancé automatiquement.
    1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Sélectionnez Lancement automatique du flux, puis cliquez sur Créer.
    4. Créez ces variables pour transmettre les valeurs du flux d'approbation.
      • QuoteId : Stocke l'ID du devis du flux d'approbation. Consultez Configuration d'un flux d'approbation.
      • QuoteApprovedorRejectedReason : Capture le motif donné par l'approbateur pendant le processus d'approbation. Utilisez le motif du flux d'approbation. Consultez Configuration d'un flux d'approbation.
      • ApprovalDecision : Contient la décision, approuvée ou rejetée. Consultez Configuration d'un flux d'approbation.
      • ApprovalrEmailAddresses : Contient l'adresse e-mail de l'approbateur pour l'envoi des notifications.
      • ApprovalrsToReceiveNotifications : Contient les ID des utilisateurs qui reçoivent la notification personnalisée sur le Web.
      • ownersToReceiveNotifications : Contient les ID des utilisateurs qui reçoivent la notification personnalisée sur le Web. Par exemple, les propriétaires de devis.
      • ownersEmails : Contient l'adresse e-mail du propriétaire pour l'envoi de notifications par e-mail.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest : Contient le modèle de message envoyé à l'approbateur lorsqu'un devis est soumis en tant que demande d'approbation pour déverrouillage.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission : Contient le modèle de message envoyé au propriétaire lorsqu'un devis est soumis en tant que demande d'approbation pour le déverrouillage.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved : Contient le modèle de message envoyé au propriétaire lorsque l'approbateur approuve un devis soumis pour déverrouillage.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock : Contient le modèle de message envoyé au propriétaire lorsqu'un devis est verrouillé.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected : Contient le modèle de message envoyé au propriétaire lorsque l'approbateur refuse un devis soumis pour déverrouillage.
    5. Ajoutez un élément Obtenir des enregistrements pour récupérer les enregistrements de devis.
    6. Ajoutez un élément Obtenir des enregistrements pour récupérer des enregistrements de notification personnalisés.
    7. Pour envoyer des notifications par e-mail et personnalisées aux adresses e-mail des propriétaires et des approbateurs de devis, ajoutez une variable Attribution qui stocke les adresses e-mail. Configurez les variables suivantes : ownersEmails, ApprovalrEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, ApprovalrsToReceiveNotifications.
    8. Ajoutez l'élément Décision pour envoyer les notifications et mettre à jour les enregistrements en fonction du statut du devis. Notification d'acheminement basée sur le statut de devis ou d'approbation.
    9. Configurez les résultats de la décision.
      Consultez Configuration des résultats de décision d'envoi de notification.
    10. Enregistrez et activez le flux.
  • Configuration des résultats de décision Envoyer une notification
    Définissez les notifications et les e-mails envoyés pour chaque devis ou statut d'approbation. Par exemple, alerter un approbateur lorsqu'un devis est soumis pour déverrouillage, ou notifier le propriétaire du devis lorsque son devis est verrouillé, approuvé ou refusé. Chaque résultat correspond à une combinaison de statut spécifique et envoie la notification personnalisée, l'e-mail et l'alerte d'application correspondants au destinataire approprié.
  • Valeurs spécifiques au résultat
    Utilisez ces valeurs spécifiques au résultat lorsque vous configurez le titre de la notification, le corps, l'objet de l'e-mail et le modèle d'alerte de l'application pour chaque résultat de décision Envoyer une notification dans votre flux de notification lancé automatiquement.
 
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