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Configurazione del flusso di notifica di blocco

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Configurazione del flusso di notifica di blocco

Creare il flusso AutoLaunched che invia notifiche di approvazione ai responsabili approvazioni e agli autori invio in base allo stato e alla decisione di approvazione di un preventivo. Fare riferimento a questo flusso come fase in background del processo di approvazione, ad esempio per informare un responsabile quando un preventivo necessita di approvazione o per informare un agente sul campo quando il preventivo si blocca o si sblocca.

Versioni (Edition) richieste

Prima di iniziare: Completare la configurazione di un flusso di approvazione nel passaggio in cui si collega a questa operazione. Sia Configurazione di un flusso di approvazione che Configurazione dell'esito del controllo dello stato preventivo chiamano questo flusso come fase in background.

Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare il flusso di notifica di blocco: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
  1. Creare una notifica personalizzata.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Notifiche personalizzate.
    2. Fai clic su Nuovo.
    3. Immetti un nome.
      Ad esempio, Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. Selezionare Desktop e Mobile come canali supportati.
    5. Salva le modifiche.
  2. Configurare l'indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Indirizzi utilizzabili da tutta l'organizzazione.
    2. Fare clic su Aggiungi.
    3. Aggiungere l'ID email.
    4. Salva le modifiche.
      Assicurarsi di verificare l'indirizzo utilizzando l'email nell'ID email.
  3. Configurare il flusso AutoLaunched.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
    2. Fai clic su Nuova.
    3. Selezionare Auto Launch Flow (Flusso di avvio automatico) e quindi fare clic su Crea.
    4. Creare queste variabili per passare valori dal flusso di approvazione.
      • QuoteId: Memorizza l'ID del preventivo del flusso di approvazione. Vedere Configurazione di un flusso di approvazione.
      • QuoteApprovedorRejectedReason: Acquisisce il motivo fornito dal responsabile approvazioni durante il processo di approvazione. Utilizzare il motivo del flusso di approvazione. Vedere Configurazione di un flusso di approvazione.
      • ApprovalDecision (Decisioneapprovazione): Mantiene la decisione: approvata o rifiutata. Vedere Configurazione di un flusso di approvazione.
      • approvalrEmailAddresses: Mantiene l'indirizzo email del responsabile approvazioni per l'invio delle notifiche.
      • ApprovatorsToReceiveNotifications: Mantiene gli ID utente degli utenti che ricevono la notifica personalizzata sul Web.
      • ownersToReceiveNotifications: Mantiene gli ID utente degli utenti che ricevono la notifica personalizzata sul Web. Ad esempio, i titolari dei preventivi.
      • ownersEmail: Mantiene l'indirizzo email del titolare per l'invio di notifiche tramite email.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: Mantiene il messaggio del modello inviato al responsabile approvazioni quando viene inviato un preventivo come richiesta di approvazione per lo sblocco.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: Mantiene il messaggio del modello inviato al titolare quando viene inviato un preventivo come richiesta di approvazione per lo sblocco.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: Mantiene il messaggio del modello inviato al titolare quando il responsabile approvazioni approva un preventivo inviato per lo sblocco.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: Mantiene il messaggio del modello inviato al titolare quando un preventivo è bloccato.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: Mantiene il messaggio del modello inviato al titolare quando il responsabile approvazioni rifiuta un preventivo inviato per lo sblocco.
    5. Aggiungere un elemento Ottieni record per recuperare i record preventivo.
    6. Aggiungere un elemento Ottieni record per recuperare i record delle notifiche personalizzate.
    7. Per inviare email e notifiche personalizzate agli indirizzi email dei titolari dei preventivi e dei responsabili approvazioni, aggiungere una variabile Assegnazione che memorizza gli indirizzi email. Configurare le seguenti variabili: ownersEmails, approverEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approversToReceiveNotifications.
    8. Aggiungere l'elemento Decisione per inviare le notifiche e aggiornare i record in base allo stato del preventivo. Notifica di instradamento basata su preventivo o stato approvazione.
    9. Configurare gli esiti della decisione.
      Vedere Configurazione degli esiti delle decisioni di invio delle notifiche.
    10. Salva e attiva il flusso.
  • Configurazione degli esiti delle decisioni di invio delle notifiche
    Definire la notifica e l'email da inviare per ogni preventivo o stato di approvazione. Ad esempio, avvisare un responsabile approvazioni quando un preventivo viene inviato per lo sblocco o informare il titolare del preventivo quando il preventivo viene bloccato, approvato o rifiutato. Ogni esito corrisponde a una combinazione di stato specifica e invia la notifica personalizzata, l'email e l'avviso app corrispondenti al destinatario corretto.
  • Valori specifici del risultato
    Utilizzare questi valori specifici dell'esito quando si configura il titolo della notifica, il corpo, l'oggetto dell'email e il modello di avviso app per ogni esito della decisione Invia notifica nel flusso di notifica AutoLaunched.
 
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