ロック通知フローの設定
見積の状況と承認の決定に基づいて承認者および申請者に承認通知を送信する自動起動フローを作成します。このフローを承認プロセスのバックグラウンドステップとして参照します。たとえば、見積の承認が必要な場合にマネージャーに通知したり、見積がロックまたはロック解除された場合にフィールド担当に通知したりします。
必要なエディション
開始する前に: このタスクにリンクするステップで承認フローの設定を完了します。[Configure an Approval Flow (承認フローの設定)] と [Configure Quote Status Check Decision Outcome (見積状況チェック決定結果の設定)] の両方で、このフローがバックグラウンドステップとしてコールされます。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ロック通知フローを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
-
カスタム通知を作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[カスタム通知] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
-
名前を入力します。
たとえば、「Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked」のように入力します。
- サポートされるチャネルとして [デスクトップ] と [モバイル] を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
組織のメールアドレスを設定します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[組織のアドレス] を見つけて選択します。
- [追加] をクリックします。
- メール ID を追加します。
-
変更内容を保存します。
必ずメール ID のメールを使用してアドレスを確認してください。
-
自動起動フローを設定します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Auto Launch Flow (自動起動フロー)] を選択し、[作成] をクリックします。
-
承認フローから値を渡すには、次の変数を作成します。
- QuoteId: 承認フローの見積の ID を保存します。「承認フローの設定」を参照してください。
- QuoteApprovedorRejectedReason: 承認プロセス中に承認者が指定した理由を取得します。承認フローの理由を使用します。「承認フローの設定」を参照してください。
- ApprovalDecision: 決定 (承認済みまたは却下済み) を保持します。「承認フローの設定」を参照してください。
- approverEmailAddresses: 通知を送信する承認者のメールアドレスが保持されます。
- approversToReceiveNotifications: Web でカスタム通知を受信するユーザーのユーザー ID を保持します。
- ownersToReceiveNotifications: Web でカスタム通知を受信するユーザーのユーザー ID を保持します。たとえば、見積所有者などです。
- ownersEmails: メール通知を送信するための所有者のメールアドレスを保持します。
- ApproverAppAlertOnApprovalRequest: 見積がロック解除の承認申請として送信されるときに承認者に送信されるテンプレートメッセージを保持します。
- OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: 見積がロック解除の承認申請として送信されるときに所有者に送信されるテンプレートメッセージを保持します。
- OwnerAppAlertOnQuoteApproved: ロック解除申請された見積を承認したときに所有者に送信されるテンプレートメッセージを保持します。
- OwnerAppAlertOnQuoteLock: 見積がロックされたときに所有者に送信されるテンプレートメッセージを保持します。
- OwnerAppAlertOnQuoteRejected: 承認者がロック解除申請された見積を却下したときに所有者に送信されるテンプレートメッセージを保持します。
- 見積レコードを取得するレコード取得要素を追加します。
- カスタム通知レコードを取得するレコード取得要素を追加します。
- 見積所有者と承認者のメールアドレスにメール通知とカスタム通知を送信するには、メール アドレスを保存する割り当て変数を追加します。ownersEmails、approvrEmailAddresses、ownersToReceiveNotifications、approversToReceiveNotifications 変数を設定します。
- 見積の状況に基づいて通知を送信し、レコードを更新するための決定要素を追加します。見積または承認状況に基づいて通知を転送します。
-
決定の結果を設定します。
「Configure Send Notification Decision Outcomes」を参照してください。
- フローを保存して有効化します。
- 通知の送信決定結果の設定
見積または承認状況ごとに送信する通知とメールを定義します。たとえば、見積がロック解除申請されたときに承認者にアラートを送信したり、見積がロック、承認、却下されたときに見積所有者に通知したりします。各結果は特定の状況の組み合わせと一致し、対応するカスタム通知、メール、およびアプリケーションアラートを適切な受信者に送信します。 - 結果固有の値
自動起動通知フローの各 [通知を送信] 決定結果の通知タイトル、本文、メールの件名、およびアプリケーションアラートテンプレートを設定するときに、これらの結果固有の値を使用します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
