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잠금 알림 플로 구성

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잠금 알림 플로 구성

견적서 상태 및 승인 결정에 따라 승인자 및 제출자에게 승인 알림을 보내는 자동 실행 플로를 구축합니다. 승인 프로세스에서 이 플로를 백그라운드 단계로 참조합니다(예: 견적서 승인이 필요한 경우 관리자에게 알리거나 견적서 잠금 또는 잠금 해제 시 현장 담당자에게 알리기).

필수 Edition

시작 전: 이 과업에 연결되는 단계를 통해 승인 플로를 구성합니다. 승인 플로 구성 및 견적 상태 확인 결정 결과 구성 모두 이 플로를 백그라운드 단계로 호출합니다.

필요한 사용자 권한
잠금 알림 플로 구성: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합
  1. 사용자 정의 알림을 만듭니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 사용자 정의 알림을 찾아서 선택합니다.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. 이름을 입력합니다.
      예: Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. 지원되는 채널로 데스크탑 및 모바일을 선택합니다.
    5. 변경 사항을 저장합니다.
  2. 조직 전체 이메일 주소를 구성합니다.
    1. 설정(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Organization-Wide Address(조직 전체 주소)를 입력한 다음,
    2. 추가를 클릭합니다.
    3. 이메일 ID를 추가합니다.
    4. 변경 사항을 저장합니다.
      이메일 ID의 이메일을 사용하여 주소를 확인해야 합니다.
  3. 자동 실행 플로를 구성합니다.
    1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flows(플로)를 입력한 다음 Flows(플로)를 선택합니다.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. 자동 실행 플로를 선택한 다음, 만들기를 클릭합니다.
    4. 다음 변수를 만들어 승인 플로에서 값을 전달합니다.
      • QuoteId: 승인 플로의 견적 ID를 저장합니다. 승인 플로 구성을 참조하십시오.
      • QuoteApprovedorRejectedReason: 승인 프로세스 동안 승인자가 제공한 이유를 수집합니다. 승인 플로의 이유를 사용합니다. 승인 플로 구성을 참조하십시오.
      • ApprovalDecision(승인 결정): 승인되었거나 거부된 결정이 유지됩니다. 승인 플로 구성을 참조하십시오.
      • approverEmailAddresses: 알림을 보낼 수 있도록 승인자의 이메일 주소를 보관합니다.
      • approversToReceiveNotifications: 웹에서 사용자 정의 알림을 수신하는 사용자의 사용자 ID를 보관합니다.
      • ownersToReceiveNotifications: 웹에서 사용자 정의 알림을 수신하는 사용자의 사용자 ID를 보관합니다. 예: 견적 소유자.
      • ownersEmails: 이메일 알림을 보낼 수 있도록 소유자의 이메일 주소를 보관합니다.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: 견적서가 잠금 해제를 위한 승인 요청으로 제출될 때 승인자에게 전송되는 템플릿 메시지를 보관합니다.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: 견적서가 잠금 해제를 위한 승인 요청으로 제출될 때 소유자에게 전송되는 템플릿 메시지를 보관합니다.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: 승인자가 잠금 해제를 위해 제출된 견적서를 승인하면 소유자에게 전송되는 템플릿 메시지를 보관합니다.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: 견적서가 잠기면 소유자에게 보낸 템플릿 메시지를 보관합니다.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: 승인자가 잠금 해제를 위해 제출된 견적서를 거부하면 소유자에게 전송되는 템플릿 메시지를 보관합니다.
    5. 레코드 가져오기 요소를 추가하여 견적서 레코드를 가져옵니다.
    6. 레코드 가져오기 요소를 추가하여 사용자 정의 알림 레코드를 가져옵니다.
    7. 견적 소유자 및 승인자의 이메일 주소로 이메일 및 사용자 정의 알림을 보내려면 이메일 주소를 저장하는 할당 변수를 추가합니다. ownersEmails, approverEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approversToReceiveNotifications와 같은 변수를 구성합니다.
    8. 알림을 보내고 견적 상태를 기반으로 레코드를 업데이트하기 위한 결정 요소를 추가합니다. 견적 또는 승인 상태를 기반으로 알림을 라우팅합니다.
    9. 결정에 대한 결과를 구성합니다.
    10. 플로를 저장하고 활성화합니다.
  • 알림 보내기 결정 결과 구성
    각 견적 또는 승인 상태에 대해 발송되는 알림 및 이메일을 정의합니다. 예를 들어 견적서가 잠금 해제를 위해 제출되거나 견적서가 잠기거나 승인되거나 거부되면 견적서 소유자에게 알립니다. 각 결과는 특정 상태 조합과 일치하며 해당하는 사용자 정의 알림, 이메일, 앱 경고를 올바른 수신자에게 보냅니다.
  • 결과별 값
    자동 실행 알림 플로의 각 알림 보내기 결정 결과에 대한 알림 제목, 본문, 이메일 제목, 앱 경고 템플릿을 구성할 때 다음 결과별 값을 사용합니다.
 
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