Loading
Stroom Kennisgeving vergrendelen configureren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Stroom Kennisgeving vergrendelen configureren

Stel de automatisch gestarte stroom samen die goedkeuringskennisgevingen verzendt naar goedkeurende personen en indieners op basis van de status en goedkeuringsbeslissing van een offerte. Verwijs naar deze stroom als achtergrondstap in uw goedkeuringsproces—bijvoorbeeld om een manager te informeren wanneer een offerte goedkeuring nodig heeft, of om een vertegenwoordiger in het veld te informeren wanneer diens offerte wordt vergrendeld of ontgrendeld.

Vereiste editions

Voordat u begint: Voltooi Een goedkeuringsstroom configureren via de stap waarin deze is gekoppeld aan deze taak. Zowel Een goedkeuringsstroom configureren als Uitkomst van offertestatuscontrolebeslissing configureren roept deze stroom aan als achtergrondstap.

Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de stroom voor vergrendelingskennisgevingen wilt configureren: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
  1. Maak een aangepaste kennisgeving.
    1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Aangepaste kennisgevingen in het vak Snel zoeken.
    2. Klik op Nieuw.
    3. Geef een naam op.
      Bijvoorbeeld Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. Selecteer Desktop en Mobiel als de ondersteunde kanalen.
    5. Sla uw wijzigingen op.
  2. Configureer het e-mailadres voor de hele organisatie.
    1. Zoek en selecteer vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Adressen voor de hele organisatie.
    2. Klik op Toevoegen.
    3. Voeg de e-mail-ID toe.
    4. Sla uw wijzigingen op.
      Zorg ervoor dat u het adres verifieert met behulp van het e-mailadres in de e-mail-ID.
  3. Configureer de automatisch gestarte stroom.
    1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
    2. Klik op Nieuw.
    3. Selecteer Stroom automatisch starten en klik vervolgens op Maken.
    4. Maak deze variabelen om waarden uit de goedkeuringsstroom door te geven.
      • QuoteId: Slaat de ID van de offerte uit de goedkeuringsstroom op. Zie Een goedkeuringsstroom configureren.
      • QuoteApprovedorRejectedReason: Legt de reden vast die de goedkeurende persoon heeft opgegeven tijdens het goedkeuringsproces. Gebruik de reden uit de goedkeuringsstroom. Zie Een goedkeuringsstroom configureren.
      • Goedkeuringsbesluit: Houdt de beslissing vast—goedgekeurd of afgewezen. Zie Een goedkeuringsstroom configureren.
      • approverEmailAddresses: Bevat het e-mailadres van de goedkeurende persoon voor het verzenden van kennisgevingen.
      • approversToReceiveNotifications: Bevat de gebruikers-ID's van gebruikers die de aangepaste kennisgeving op het web ontvangen.
      • ownersToReceiveNotifications: Bevat de gebruikers-ID's van gebruikers die de aangepaste kennisgeving op het web ontvangen. Bijvoorbeeld offerte-eigenaars.
      • ownersEmails: Bevat het e-mailadres van de eigenaar voor het verzenden van kennisgevingen per e-mail.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: Bevat het sjabloonbericht dat naar de goedkeurende persoon wordt verzonden wanneer een offerte wordt ingediend als een goedkeuringsverzoek voor ontgrendelen.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: Bevat het sjabloonbericht dat naar de eigenaar wordt verzonden wanneer een offerte wordt ingediend als een goedkeuringsverzoek voor ontgrendelen.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: Bevat het sjabloonbericht dat naar de eigenaar wordt verzonden wanneer de goedkeurende persoon een offerte goedkeurt die is ingediend voor ontgrendelen.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: Bevat het sjabloonbericht dat naar de eigenaar wordt verzonden wanneer een offerte wordt vergrendeld.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: Bevat het sjabloonbericht dat naar de eigenaar wordt verzonden wanneer de goedkeurende persoon een offerte afwijst die voor ontgrendelen is ingediend.
    5. Voeg een element Records ophalen toe om offerterecords op te halen.
    6. Voeg een element Records ophalen toe om aangepaste kennisgevingsrecords op te halen.
    7. Als u e-mail en aangepaste kennisgevingen wilt verzenden naar de e-mailadressen van offerte-eigenaars en goedkeurende personen, voegt u een variabele Toewijzing toe waarin de e-mailadressen worden opgeslagen. Configureer deze variabelen: ownersEmails, approverEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approversToReceiveNotifications.
    8. Voeg het beslissingselement toe voor het verzenden van de kennisgevingen en het bijwerken van de records op basis van de status van de offerte. Routeer kennisgeving op basis van offerte of goedkeuringsstatus.
    9. Configureer de uitkomsten voor de beslissing.
    10. Sla de stroom op en activeer deze.
  • Uitkomsten van beslissingen voor kennisgeving verzenden configureren
    Definieer welke kennisgeving en e-mail uitgaan voor elke offerte of goedkeuringsstatus. Bijvoorbeeld een goedkeurende persoon waarschuwen wanneer een offerte wordt ingediend voor ontgrendelen, of de eigenaar van de offerte informeren wanneer diens offerte wordt vergrendeld, goedgekeurd of afgewezen. Elke uitkomst komt overeen met een specifieke statuscombinatie en stuurt de bijbehorende aangepaste kennisgeving, e-mail en appwaarschuwing naar de juiste ontvanger.
  • Uitkomstspecifieke waarden
    Gebruik deze uitkomstspecifieke waarden wanneer u de titel van de kennisgeving, de hoofdtekst, het onderwerp van het e-mailbericht en de appwaarschuwingssjabloon configureert voor elke uitkomst van de beslissing Kennisgeving verzenden in uw automatisch gestarte kennisgevingsstroom.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article