Loading
Konfigurere låsevarslingsflyt

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurere låsevarslingsflyt

Bygg den automatisk startede flyten som sender godkjenningsvarsler til godkjennere og sendere basert på status for et tilbud og godkjenningsbeslutning. Referer til denne flyten som et bakgrunnstrinn i godkjenningsprosessen, for eksempel for å varsle en leder når et tilbud trenger godkjenning, eller for å varsle en uteselger når tilbudet låses eller låses opp.

Nødvendige utgaver

Før du starter: Fullfør Konfigurer en godkjenningsflyt gjennom trinnet der den kobler til denne oppgaven. Både Konfigurere en godkjenningsflyt og Konfigurere Beslutningsutfall for tilbudsstatuskontroll kaller denne flyten for et bakgrunnstrinn.

Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere låsevarslingsflyten: Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin
  1. Opprett et tilpasset varsel.
    1. Finn og velg Tilpassede varsler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
    2. Klikk på Nytt.
    3. Skriv inn et navn.
      For eksempel Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. Velg skrivebord og mobil som støttede kanaler.
    5. Lagre endringene.
  2. Konfigurer den organisasjonsomfattende e-postadressen.
    1. Finn og velg Organisasjonsomfattende adresser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
    2. Klikk på Legg til.
    3. Legg til e-post-ID-en.
    4. Lagre endringene.
      Pass på at du bekrefter adressen med e-postmeldingen i e-post-ID-en.
  3. Konfigurer den automatisk startede flyten.
    1. Skriv inn Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Flyter.
    2. Klikk på Ny.
    3. Velg Oppstart flyt automatisk, og klikk deretter på Opprett.
    4. Opprett disse variablene for å overføre verdier fra godkjenningsflyten.
      • QuoteId : Lagrer ID-en til tilbudet fra godkjenningsflyten. Se Konfigurere en godkjenningsflyt.
      • QuoteApprovedorRejectedReason : Fanger opp årsaken som godkjenneren ga under godkjenningsprosessen. Bruk årsaken fra godkjenningsflyten. Se Konfigurere en godkjenningsflyt.
      • ApprovalDecision (godkjenningsbeslutning): Bestemmer beslutningen – godkjent eller avvist. Se Konfigurere en godkjenningsflyt.
      • approverEmailAddresses: Beholder godkjennerens e-postadresse for sending av varsler.
      • approversToReceiveNotifications : Beholder bruker-ID-ene til brukere som mottar det tilpassede varselet på nettet.
      • ownersToReceiveNotifications : Beholder bruker-ID-ene til brukere som mottar det tilpassede varselet på nettet. For eksempel tilbudseiere.
      • ownersEmails : Beholder eierens e-postadresse for sending av e-postvarsler.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest : Beholder malmeldingen som sendes til godkjenneren når et tilbud sendes som en godkjenningsforespørsel for opplåsing.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission : Beholder malmeldingen som sendes til eieren når et tilbud sendes som en godkjenningsforespørsel for opplåsing.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: Beholder malmeldingen som sendes til eieren når godkjenneren godkjenner et tilbud sendt for opplåsing.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock : Beholder malmeldingen som sendes til eieren når et tilbud er låst.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: Beholder malmeldingen som sendes til eieren når godkjenneren avviser et tilbud sendt for opplåsing.
    5. Legg til et Hent poster-element for å hente tilbudsposter.
    6. Legg til et Hent poster-element for å hente tilpassede varselposter.
    7. Hvis du vil sende e-postvarsler og tilpassede varsler til e-postadressene til tilbudseiere og godkjennere, legger du til en Tildeling-variabel som lagrer e-postadressene. Konfigurer disse variablene: ownersEmails, approverEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approversToReceiveNotifications.
    8. Legg til beslutningselementet for å sende varslene og oppdatere postene basert på status for tilbudet. Rut varsel basert på tilbuds- eller godkjenningsstatus.
    9. Konfigurer utfallet for beslutningen.
    10. Lagre og aktiver flyten.
  • Konfigurere utfall fra sendingsvarselbeslutninger
    Definer hvilke varsler og e-postmeldinger som skal sendes for hvert tilbud eller hver godkjenningsstatus. Du kan for eksempel varsle en godkjenner når et tilbud sendes til opplåsing, eller varsle tilbudseieren når tilbudet blir låst, godkjent eller avvist. Hvert utfall samsvarer med en bestemt statuskombinasjon og sender det tilsvarende tilpassede varselet, e-postvarslet og appvarslet til den riktige mottakeren.
  • Utfallsspesifikke verdier
    Bruk disse utfallsspesifikke verdiene når du konfigurerer varseltittelen, innholdsteksten, e-postemnet og appvarselsmalen for hvert Send varsel-beslutningsutfall i den automatisk startede varslingsflyten.
 
Laster
Salesforce Help | Article