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Configurar fluxo de bloqueio de notificação

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Configurar fluxo de bloqueio de notificação

Crie o fluxo iniciado automaticamente que envia notificações de aprovação a aprovadores e remetentes com base no status de uma cotação e na decisão de aprovação. Consulte esse fluxo como uma etapa em segundo plano em seu processo de aprovação, por exemplo, para notificar um gerente quando uma cotação precisa de aprovação ou para notificar um representante de campo quando a cotação é bloqueada ou desbloqueada.

Edições obrigatórias

Antes de começar: Conclua Configurar um fluxo de aprovação na etapa em que ele está vinculado a essa tarefa. Tanto Configurar um fluxo de aprovação quanto Configurar Resultado da decisão de verificação de status da cotação chamam esse fluxo como uma etapa em segundo plano.

Permissões de usuário necessárias
Para configurar o fluxo de notificação de bloqueio: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
  1. Crie uma notificação personalizada.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Notificações personalizadas.
    2. Clique em Novo.
    3. Insira um nome.
      Por exemplo, Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. Selecione Desktop e Dispositivo móvel como os canais suportados.
    5. Salve suas alterações.
  2. Configure o endereço de email para toda a organização.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Endereços de toda a organização.
    2. Clique em Adicionar.
    3. Adicione o ID do email.
    4. Salve suas alterações.
      Verifique o endereço usando o email no ID do email.
  3. Configure o fluxo iniciado automaticamente.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
    2. Clique em Novo.
    3. Selecione Fluxo de inicialização automática e clique em Criar.
    4. Crie essas variáveis para passar valores do fluxo de aprovação.
      • QuoteId: Armazena o ID da cotação do fluxo de aprovação. Consulte Configurar um fluxo de aprovação.
      • QuoteApprovedorRejectedReason: Captura o motivo que o aprovador forneceu durante o processo de aprovação. Use o motivo do fluxo de aprovação. Consulte Configurar um fluxo de aprovação.
      • AprovalDecision: Contém a decisão: aprovada ou rejeitada. Consulte Configurar um fluxo de aprovação.
      • approverEmailAddresses: Contém o endereço de email do aprovador para enviar notificações.
      • approversToReceiveNotifications: Contém os IDs de usuário de usuários que recebem a notificação personalizada na Web.
      • ownersToReceiveNotifications: Contém os IDs de usuário de usuários que recebem a notificação personalizada na Web. Por exemplo, proprietários da cotação.
      • ownersEmails: Contém o endereço de email do proprietário para enviar notificações por email.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: Contém a mensagem de modelo enviada ao aprovador quando uma cotação é enviada como uma solicitação de aprovação para desbloqueio.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: Contém a mensagem de modelo enviada ao proprietário quando uma cotação é enviada como uma solicitação de aprovação para desbloqueio.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: Contém a mensagem de modelo enviada ao proprietário quando o aprovador aprova uma cotação enviada para desbloqueio.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: Contém a mensagem de modelo enviada ao proprietário quando uma cotação está bloqueada.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: Contém a mensagem de modelo enviada ao proprietário quando o aprovador rejeita uma cotação enviada para desbloqueio.
    5. Adicione um elemento Obter registros para buscar registros de cotação.
    6. Adicione um elemento Obter registros para buscar registros de notificação personalizados.
    7. Para enviar emails e notificações personalizadas aos endereços de email de proprietários e aprovadores da cotação, adicione uma variável de Atribuição que armazene os endereços de email. Configure estas variáveis: ownersEmails, approverEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approversToReceiveNotifications.
    8. Adicione o elemento de decisão para enviar as notificações e atualizar os registros com base no status da cotação. Rotear notificação com base em Status de cotação ou aprovação.
    9. Configure os resultados para a decisão.
    10. Salve e ative o fluxo.
  • Configurar resultados da decisão de envio de notificação
    Defina qual notificação e email são enviados para cada status de cotação ou aprovação. Por exemplo, alertar um aprovador quando uma cotação é enviada para desbloqueio ou notificar o proprietário da cotação quando a cotação é bloqueada, aprovada ou rejeitada. Cada resultado corresponde a uma combinação de status específica e envia o alerta personalizado, email e aplicativo correspondente ao destinatário certo.
  • Valores específicos do resultado
    Use esses valores específicos do resultado ao configurar o título da notificação, o corpo, o assunto do email e o modelo de alerta do aplicativo para cada resultado da decisão Enviar notificação em seu fluxo de notificação iniciado automaticamente.
 
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