Loading
Настройка потока уведомлений о блокировке

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Настройка потока уведомлений о блокировке

Создайте автоматически запущенный поток, отправляющий уведомления об утверждении ответственным за утверждение и отправителям на основе статуса сметы и решения об утверждении. Используйте этот поток в качестве фонового этапа процесса утверждения, например, для уведомления менеджера о необходимости утверждения сметы или уведомления выездного представителя о блокировке или разблокировке сметы.

Требуемые версии

Перед тем как начать: Завершите настройку потока утверждения на этапе, на котором он ссылается на эту задачу. Как «Настройка потока утверждения», так и «Настройка результата проверки статуса сметы» вызывают этот поток в качестве фонового этапа.

Требуемые полномочия пользователя
Для настройки потока уведомлений о блокировке: Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни
  1. Создайте настраиваемое уведомление.
    1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и выберите «Настраиваемые уведомления».
    2. Щелкните «Создать».
    3. Введите имя.
      Например, Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked.
    4. Выберите «Настольный компьютер и мобильный компьютер» в качестве поддерживаемых каналов.
    5. Сохраните внесенные изменения.
  2. Настройте единый электронный адрес.
    1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Единые адреса».
    2. Нажмите кнопку «Добавить».
    3. Добавьте код электронной почты.
    4. Сохраните внесенные изменения.
      Обязательно проверьте адрес с помощью электронного сообщения в коде электронного сообщения.
  3. Настройте автоматически запущенный поток.
    1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
    2. Щелкните «Создать».
    3. Выберите «Автоматически запускать поток», а потом нажмите «Создать».
    4. Создайте эти переменные для передачи значений из потока утверждения.
      • QuoteId: Сохраняет код сметы из потока утверждения. См. Настройка потока утверждения.
      • QuoteApprovedorRejectedReason: Собирает причину, указанную ответственным за утверждение во время процесса утверждения. Используйте причину из потока утверждения. См. Настройка потока утверждения.
      • ApprovalDecision: Содержит решение - утверждено или отклонено. См. Настройка потока утверждения.
      • approvalrEmailAddresses: Содержит электронный адрес ответственного за утверждение для отправки уведомлений.
      • approvalrsToReceiveNotifications: Содержит коды пользователей, получающих настраиваемое уведомление в Интернете.
      • ownersToReceiveNotifications: Содержит коды пользователей, получающих настраиваемое уведомление в Интернете. Например, ответственные за смету.
      • ownersEmails: Содержит электронный адрес ответственного для отправки электронных уведомлений.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: Содержит сообщение шаблона, отправленное ответственному за утверждение при отправке сметы в качестве запроса на разблокировку.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: Содержит сообщение шаблона, отправленное ответственному при отправке сметы в качестве запроса на утверждение для разблокировки.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: Содержит сообщение шаблона, отправленное ответственному, когда ответственный за утверждение утверждает смету, отправленную на разблокировку.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: Содержит сообщение шаблона, отправленное ответственному при блокировке сметы.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: Содержит сообщение шаблона, отправленное ответственному, когда ответственный за утверждение отклоняет смету, отправленную на разблокировку.
    5. Добавьте элемент «Получение записей» для извлечения записей сметы.
    6. Добавьте элемент «Получение записей» для извлечения записей настраиваемых уведомлений.
    7. Чтобы отправить электронные и настраиваемые уведомления на адреса эл. почты ответственных за смету и ответственных за утверждение, добавьте переменную «Назначение», хранящую адреса эл. почты. Настройте данные переменные: ownersEmails, approvalrEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approvalrsToReceiveNotifications.
    8. Добавьте элемент решения для отправки уведомлений и обновления записей на основе статуса сметы. Уведомление о маршрутизации на основе сметы или статуса утверждения.
    9. Настройте результаты для решения.
    10. Сохраните и активируйте поток.
  • Настройка результатов решения об отправке уведомлений
    Определите, какие уведомления и сообщения эл. почты будут отправлены для каждой сметы или статуса утверждения. Например, уведомление ответственного за утверждение о разблокировке сметы или уведомление ответственного за смету о блокировке, утверждении или отклонении сметы. Каждый результат соответствует определенной комбинации статусов и отправляет соответствующее настраиваемое уведомление, электронное сообщение и предупреждение приложения соответствующему получателю.
  • Значения, характерные для результата
    Используйте эти значения результатов при настройке заголовка уведомления, текста, темы электронного сообщения и шаблона предупреждения приложения для каждого результата решения «Отправить уведомление» в автоматически запущенном потоке уведомлений.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article