Loading
Konfigurera låsnotisflöde

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurera låsnotisflöde

Bygg det autostartade flödet som skickar godkännandenotiser till godkännare och avsändare baserat på en offerts status och godkännandebeslut. Referera detta flöde som ett bakgrundssteg i din godkännandeprocess—till exempel för att meddela en chef när en offert behöver godkännas, eller för att meddela en fältrepresentant när deras offert låses eller låses upp.

Versioner som krävs

Innan du börjar: Slutför konfigurering av ett godkännandeflöde genom steget där det länkar till denna uppgift. Både Konfigurera ett godkännandeflöde och Konfigurera offertstatuskontroll anropar detta flöde som ett bakgrundssteg.

Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera låsnotisflödet: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
  1. Skapa en egen notis.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Egna notiser.
    2. Klicka på Ny.
    3. Ange ett namn.
      Till exempel Notis_när_offert_är_låst_och_olåst.
    4. Välj Skrivbord och mobil som de kanaler som stöds.
    5. Spara dina ändringar.
  2. Konfigurera den organisationsomfattande e-postadressen.
    1. Sök fram och öppna Organisationsomfattande adresser i rutan Snabbsökning i Inställningar.
    2. Klicka på Lägg till.
    3. Lägg till e-post-ID.
    4. Spara dina ändringar.
      Se till att du bekräftar adressen med e-postmeddelandet i e-post-ID:t.
  3. Konfigurera det autostartade flödet.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
    2. Klicka på Ny.
    3. Välj Autostartflöde och klicka sedan på Skapa.
    4. Skapa dessa variabler för att skicka värden från godkännandeflödet.
      • QuoteId: . Lagrar ID för offerten från godkännandeflödet. Se Konfigurera ett godkännandeflöde.
      • QuoteApprovedorRejectedReason : Samlar in orsaken som godkännaren angav under godkännandeprocessen. Använd orsaken från godkännandeflödet. Se Konfigurera ett godkännandeflöde.
      • ApprovalDecision [Godkännandebeslut]: Håller beslutet godkänt eller avvisat. Se Konfigurera ett godkännandeflöde.
      • approvalrEmailAddresses: Håller godkännarens e-postadress för att skicka notiser.
      • approvalrsToReceiveNotifications: Håller användar-ID:n för användare som tar emot den egna notisen på webben.
      • ownersToReceiveNotifications: . Håller användar-ID:n för användare som tar emot den egna notisen på webben. Till exempel offertägare.
      • ownersEmails: Håller ägarens e-postadress för att skicka e-postmeddelanden.
      • ApproverAppAlertOnApprovalRequest: . Håller mallmeddelandet som skickas till godkännaren när en offert skickas som en godkännandebegäran för upplåsning.
      • OwnerAppAlertOnApprovalSubmission: . Håller mallmeddelandet som skickas till ägaren när en offert skickas som en godkännandebegäran för upplåsning.
      • OwnerAppAlertOnQuoteApproved: . Håller mallmeddelandet som skickas till ägaren när godkännaren godkänner en offert som skickats för upplåsning.
      • OwnerAppAlertOnQuoteLock: . Håller mallmeddelandet som skickas till ägaren när en offert är låst.
      • OwnerAppAlertOnQuoteRejected: . Håller mallmeddelandet som skickas till ägaren om godkännaren avvisar en offert som skickats för upplåsning.
    5. Lägg till ett element Hämta poster för att hämta offertposter.
    6. Lägg till ett element Hämta poster för att hämta egna notisposter.
    7. För att skicka e-postmeddelanden och egna notiser till e-postadresserna för offertägare och godkännare, lägg till en tilldelningsvariabel som lagrar e-postadresserna. Konfigurera dessa variabler: ownersEmails, approvalrEmailAddresses, ownersToReceiveNotifications, approvalrsToReceiveNotifications.
    8. Lägg till beslutselementet för att skicka notiser och uppdatera posterna baserat på status för offerten. Dirigera notis baserat på offert eller godkännandestatus.
    9. Konfigurera resultatet för beslutet.
    10. Spara och aktivera flödet.
  • Konfigurera resultat för beslut om skicka notis
    Definiera vilka notiser och e-postmeddelanden som skickas ut för varje offert eller godkännandestatus. Till exempel att varna en godkännare när en offert skickas för upplåsning, eller meddela offertens ägare när deras offert låses, godkänns eller avvisas. Varje resultat matchar en specifik statuskombination och skickar motsvarande egna notiser, e-postmeddelanden och appvarningar till rätt mottagare.
  • Resultatspecifika värden
    Använd dessa resultatspecifika värden när du konfigurerar notisens titel, brödtext, e-postämne och appvarningsmall för varje beslutsresultat för Skicka notis i ditt autostartade notisflöde.
 
Laddar
Salesforce Help | Article