設定鎖定通知流程
建立自動啟動流程,根據報價的狀態和批准決策,將批准通知傳送給批准者和提交者。請參照此流程作為批准流程的背景步驟,例如,在報價需要批准時通知經理,或在報價鎖定或解除鎖定時通知現場代表。
必要版本
開始之前：透過其連結至此工作的步驟完成「設定批准流程」。設定批准流程和 設定報價狀態檢查決策結果都會呼叫此流程作為背景步驟。
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定鎖定通知流程: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
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建立自訂通知。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「自訂通知」。
- 按一下「新增」。
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輸入名稱。
例如,Notification_when_Quote_is_locked_and_Unlocked。
- 選取「桌面和行動裝置」作為支援的管道。
- 儲存您的變更。
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設定組織範圍電子郵件地址。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「組織範圍地址」。
- 按一下「Add (新增)」。
- 新增電子郵件識別碼。
-
儲存您的變更。
請確保您使用電子郵件識別碼中的電子郵件來驗證地址。
-
設定自動啟動流程。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入流程,然後選取「流程」。
- 按一下「新增」。
- 選取「自動啟動流程」,然後按一下「建立」。
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建立這些變數以從批准流程傳遞值。
- QuoteId:儲存批准流程中報價的識別碼。請參閱 設定批准流程。
- QuoteApprovedorRejectedReason:捕捉批准者在批准流程期間給出的原因。使用批准流程中的原因。請參閱 設定批准流程。
- ApprovalDecision:保留決策—已批准或已拒絕。請參閱 設定批准流程。
- approverEmailAddresses:保留傳送通知的批准者電子郵件地址。
- approversToReceiveNotifications:保留在網路上接收自訂通知的使用者識別碼。
- ownersToReceiveNotifications:保留在網路上接收自訂通知的使用者識別碼。例如,報價擁有者。
- ownersEmails:保留用於傳送電子郵件通知的擁有者電子郵件地址。
- ApproverAppAlertOnApprovalRequest:當提交報價作為解除鎖定的批准要求時,保留傳送給批准者的範本訊息。
- OwnerAppAlertOnApprovalSubmission:當提交報價作為解除鎖定的批准要求時,保留傳送給擁有者的範本訊息。
- OwnerAppAlertOnQuoteApproved:保留當批准者批准提交以解除鎖定的報價時,傳送給擁有者的範本訊息。
- OwnerAppAlertOnQuoteLock:保留在報價鎖定時傳送給擁有者的範本訊息。
- OwnerAppAlertOnQuoteRejected:保留當批准者拒絕提交以解除鎖定的報價時,傳送給擁有者的範本訊息。
- 新增「取得記錄」元素以提取報價記錄。
- 新增「取得記錄」元素以提取自訂通知記錄。
- 若要將電子郵件和自訂通知傳送至報價擁有者和批准者的電子郵件地址,請新增儲存電子郵件地址的「指派」變數。設定這些變數:ownersEmails、approverEmailAddresses、ownersToReceiveNotifications、approversToReceiveNotifications。
- 新增決策元素以根據報價狀態傳送通知並更新記錄。根據報價或批准狀態路由通知。
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設定決策的結果。
請參閱 設定傳送通知決策結果。
- 儲存並啟用流程。
- 設定傳送通知決策結果
定義針對每個報價或批准狀態發出的通知和電子郵件。例如,提交報價以進行解除鎖定時警示批准者,或在報價遭到鎖定、批准或拒絕時通知報價擁有者。每個結果都符合特定狀態組合,並將對應的自訂通知、電子郵件和應用程式警示傳送給正確的收件者。 - 成果特定值
當您針對自動啟動通知流程中的每個「傳送通知」決策結果,設定通知標題、內文、電子郵件主旨和應用程式警示範本時,請使用這些成果特定值。
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