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Konfigurieren der Wasserfalleinstellungen für Preise

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Konfigurieren der Wasserfalleinstellungen für Preise

Damit Außendienstmitarbeiter den Preiswasserfall für ein Angebot anzeigen können, muss das Angebot mit den konfigurierten Status übereinstimmen. Konfigurieren Sie die Angebotsstatus in der Admin Console und steuern Sie, welche Angebote wie lange in Wasserfalldaten auf dem Mobilgerät eines Außendienstmitarbeiters gespeichert werden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Einstellungen für den Preiswasserfall: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
  1. Wählen Sie im App Launcher die Option Administratorkonsole aus.
  2. Wählen Sie Auftragsverwaltung aus.
  3. Wählen Sie Aufträge und Preiseinstellungen aus.
  4. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Abschnitt "Preiswasserfall".
    • Status des offenen Wasserfalls: Wählen Sie den Angebotsstatus aus, der ein offenes (in Bearbeitung befindliches) Angebot darstellt. Wasserfalldaten werden auf dem iPad des Mitarbeiters für Angebote mit diesem Status gespeichert. Das Feld verwendet eine Mehrfachauswahlliste, aber nur eine Auswahl ist gültig.
    • Wasserfall Geschlossene Angebotsstatus: Wählen Sie den Angebotsstatus aus, der ein geschlossenes (gesendetes oder abgewickeltes) Angebot darstellt. Wasserfalldaten werden auch für Angebote mit diesem Status beibehalten.
    • Aufbewahrungstage für offene Angebote für Wasserfälle: Geben Sie ein, wie viele Tage die offline generierten Preiswasserfalldaten auf dem iPad eines Mitarbeiters gespeichert werden sollen, bevor sie bereinigt werden. Sie können einen Wert zwischen 1 und 15 eingeben und der Standardwert lautet 7.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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