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Configurar ajustes de cascada de precios

Configurar ajustes de cascada de precios

Para que los representantes de campo vean la cascada de precios de un presupuesto, el presupuesto debe coincidir con los estados configurados. Configure los estados de presupuestos en la Consola de administrador y controle qué presupuestos se mantienen en los datos en cascada en el dispositivo móvil de un representante de campo y durante cuánto tiempo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar parámetros de cascada de precios: Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Consola de administrador.
  2. Seleccione Gestión de pedidos.
  3. Seleccione Pedidos y configuración de precios.
  4. Configure los siguientes parámetros bajo la sección Cascada de precios.
    • Estados de presupuestos abiertos en cascada: Seleccione el estado del presupuesto que representa un presupuesto abierto (en curso). Los datos en cascada se mantienen en el iPad del representante para presupuestos en este estado. El campo utiliza una lista de selección múltiple pero solo una selección es válida.
    • Estados de presupuestos cerrados en cascada: Seleccione el estado del presupuesto que representa un presupuesto cerrado (enviado o realizado). Los datos de cascada también se mantienen para presupuestos en este estado.
    • Días de retención de presupuestos abiertos en cascada: Introduzca el número de días para mantener los datos de cascada de precios generados sin conexión en el iPad de un representante antes de purgarlos. Puede introducir un valor entre 1 y 15, y el valor predeterminado es 7.
  5. Guarde sus cambios.
 
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