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Configuration des paramètres de cascade de prix

Configuration des paramètres de cascade de prix

Pour afficher la cascade de prix d'un devis, les commerciaux doivent correspondre aux statuts configurés. Configurez les statuts de devis dans la Console d'administration, et contrôlez les devis conservés dans les données en cascade sur l'appareil mobile d'un commercial et pendant combien de temps.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer les paramètres de cascade de prix : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Console d'administration.
  2. Sélectionnez Gestion des commandes.
  3. Sélectionnez Commandes et paramètres de tarification.
  4. Configurez les paramètres suivants sous la section Cascade de prix.
    • Statuts de devis ouverts en cascade : Sélectionnez le statut du devis qui représente un devis ouvert (en cours). Les données en cascade sont conservées sur l'iPad du commercial pour les devis sous ce statut. Le champ utilise une liste à sélection multiple, mais une seule sélection est valide.
    • Statuts des devis fermés en cascade : Sélectionnez le statut du devis qui représente un devis fermé (soumis ou réalisé). Les données en cascade sont également conservées pour les devis sous ce statut.
    • Jours de rétention des devis ouverts en cascade : Saisissez le nombre de jours nécessaire pour conserver les données en cascade de prix générées hors ligne sur l'iPad d'un commercial avant leur purge. Vous pouvez saisir une valeur de 1 à 15 et la valeur par défaut est 7.
  5. Enregistrez vos modifications.
 
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