Configurazione delle impostazioni di Price Waterfall
Per consentire agli agenti sul campo di visualizzare la cascata di prezzi di un preventivo, il preventivo deve corrispondere agli stati configurati. Configurare gli stati dei preventivi nell'Admin Console e controllare quali preventivi vengono conservati nei dati a cascata sul dispositivo mobile di un agente sul campo e per quanto tempo.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare le impostazioni di Price Waterfall:
Amministratore commerciale Scienze della vita
Dal Programma di avvio app, selezionare Console di amministrazione.
Selezionare Gestione ordini.
Selezionare Ordini e impostazioni prezzi.
Configurare le seguenti impostazioni nella sezione Cascata prezzo.
Stati preventivi aperti cascata: Selezionare lo stato del preventivo che rappresenta un preventivo aperto (in corso). I dati delle cascate vengono conservati sull'iPad dell'agente per i preventivi in questo stato. Il campo utilizza un elenco a selezione multipla ma è valida solo una selezione.
Stati preventivo chiuso cascata: Selezionare lo stato del preventivo che rappresenta un preventivo chiuso (inviato o evaso). I dati delle cascate vengono conservati anche per i preventivi in questo stato.
Giorni di conservazione preventivi aperti a cascata: Immettere il numero di giorni per mantenere i dati della cascata di prezzi generati offline sull'iPad di un agente prima che vengano eliminati. È possibile immettere un valore compreso tra 1 e 15 e il valore predefinito è 7.
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