価格ウォーターフォール設定の定義
フィールド営業担当者が見積の価格ウォーターフォールを表示するには、見積が設定された状況と一致する必要があります。管理コンソールで見積の状況を設定し、フィールド営業担当者のモバイルデバイスのウォーターフォールデータで保持する見積とその期間を制御します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 価格ウォーターフォール設定を定義する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーから、[管理コンソール] を選択します。
- [Orders Management (注文管理)] を選択します。
-
[価格ウォーターフォール] セクションで次の設定を定義します。
- Waterfall Open Quote Statuses (ウォーターフォールオープン見積状況): オープン (進行中) 見積を表す見積状況を選択します。この状況の見積の滝データは営業担当の iPad で保持されます。この項目では複数選択リストが使用されますが、1 つの選択のみが有効になります。
- Waterfall Closed Quote Statuses (ウォーターフォールクローズ見積状況): クローズ (送信済みまたは履行済み) 見積を表す見積状況を選択します。この状況の見積のウォーターフォールデータも保持されます。
- Waterfall Open Quotes Retention Days (ウォーターフォールオープン見積の保持日数): オフラインで生成された価格ウォーターフォールデータを営業担当の iPad に保持する日数を入力します。この日数を超えるとデータが消去されます。1 ～ 15 の値を入力できます。デフォルトは 7 です。
- 変更内容を保存します。
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