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가격 폭포 설정 구성

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가격 폭포 설정 구성

현장 담당자가 견적서의 가격 폭포를 보려면 견적서가 구성된 상태와 일치해야 합니다. 관리자 콘솔에서 견적 상태를 구성하고 현장 담당자의 모바일 장치에서 폭포 데이터에 유지되는 견적서 및 기간을 제어합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
가격 폭포 설정 구성: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합
  1. 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 선택합니다.
  2. 주문 관리를 선택합니다.
  3. 가격 폭포 섹션 아래에서 다음 설정을 구성합니다.
    • 폭포 견적서 열기 상태: 진행 중인 견적서를 나타내는 견적 상태를 선택합니다. 폭포 데이터는 이 상태의 견적을 위해 담당자의 iPad에 보관됩니다. 필드는 다중 선택 목록을 사용하지만 하나의 선택 항목만 유효합니다.
    • 폭포 마감 견적 상태: 마감됨(제출됨 또는 처리됨) 견적서를 나타내는 견적 상태를 선택합니다. 이 상태의 따옴표에 대해서도 폭포 데이터가 보존됩니다.
    • 폭포 진행 견적 유지 일수: 제거하기 전에 담당자의 iPad에 오프라인 생성 가격 폭포 데이터를 보관할 일수를 입력합니다. 1~15 사이의 값을 입력할 수 있으며 기본값은 7입니다.
  4. 변경 사항을 저장합니다.
 
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