Loading
Instellingen voor waterval in prijs configureren

Instellingen voor waterval in prijs configureren

Als vertegenwoordigers in het veld de prijsval voor een offerte willen zien, moet de offerte overeenkomen met de geconfigureerde statussen. Configureer de offertestatussen in de Beheerconsole en bepaal welke offertes worden bewaard in "waterval"-gegevens op het mobiele apparaat van een vertegenwoordiger in het veld, en hoe lang.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Instellingen voor "Price Waterval" configureren: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
  1. Selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
  2. Selecteer Orderbeheer.
  3. Configureer de volgende instellingen onder de sectie Prijsdaling.
    • Statussen van open offertes voor "Waterval": Selecteer de offertestatus die een open (in behandeling) offerte vertegenwoordigt. Watervalgegevens worden op de iPad van de vertegenwoordiger bewaard voor offertes met deze status. Het veld gebruikt een meervoudige keuzelijst, maar er is slechts één selectie geldig.
    • Statussen van gesloten offertes voor "Waterfall": Selecteer de offertestatus die een gesloten (ingediende of uitgevoerde) offerte vertegenwoordigt. Watervalgegevens worden ook bewaard voor offertes met deze status.
    • Bewaardagen voor open offertes bij "Waterval": Geef het aantal dagen op voor het bewaren van de offline gegenereerde watervalgegevens op de iPad van een vertegenwoordiger voordat deze worden opgeschoond. U kunt een waarde opgeven tussen 1 en 15 en de standaardwaarde is 7.
  4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article