Para que os representantes de campo vejam a cascata de preço para uma cotação, a cotação deve corresponder aos status configurados. Configure os status de cotação no Console do administrador e controle quais cotações são retidas nos dados de cascata no dispositivo móvel de um representante de campo e por quanto tempo.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para definir as configurações de Cascata de preço:
Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, selecione Console do administrador.
Selecione Gerenciamento de pedidos.
Selecione Pedidos e Preços.
Defina as configurações a seguir na seção Cachoeira de preço.
Status de cotação aberta em cascata: Selecione o status da cotação que representa uma cotação aberta (em andamento). Os dados de cascata são retidos no iPad do representante para cotações com esse status. O campo usa uma lista de opções múltipla, mas apenas uma seleção é válida.
Status de cotação fechada em cascata: Selecione o status da cotação que representa uma cotação fechada (enviada ou cumprida). Os dados de cascata também são retidos para cotações com esse status.
Dias de retenção de cotações abertas em cascata: Insira o número de dias para manter os dados de cascata de preço gerados offline no iPad de um representante antes de ele ser limpo. Você pode inserir um valor entre 1 e 15 e o padrão é 7.
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