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Definir configurações de cascata de preço

Definir configurações de cascata de preço

Para que os representantes de campo vejam a cascata de preço para uma cotação, a cotação deve corresponder aos status configurados. Configure os status de cotação no Console do administrador e controle quais cotações são retidas nos dados de cascata no dispositivo móvel de um representante de campo e por quanto tempo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para definir as configurações de Cascata de preço: Administrador comercial de biociências
  1. No Iniciador de aplicativos, selecione Console do administrador.
  2. Selecione Gerenciamento de pedidos.
  3. Selecione Pedidos e Preços.
  4. Defina as configurações a seguir na seção Cachoeira de preço.
    • Status de cotação aberta em cascata: Selecione o status da cotação que representa uma cotação aberta (em andamento). Os dados de cascata são retidos no iPad do representante para cotações com esse status. O campo usa uma lista de opções múltipla, mas apenas uma seleção é válida.
    • Status de cotação fechada em cascata: Selecione o status da cotação que representa uma cotação fechada (enviada ou cumprida). Os dados de cascata também são retidos para cotações com esse status.
    • Dias de retenção de cotações abertas em cascata: Insira o número de dias para manter os dados de cascata de preço gerados offline no iPad de um representante antes de ele ser limpo. Você pode inserir um valor entre 1 e 15 e o padrão é 7.
  5. Salve suas alterações.
 
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