Loading
Настройка параметров каскадной схемы цены

Настройка параметров каскадной схемы цены

Чтобы выездные представители видели каскадную цену сметы, смета должна соответствовать настроенным статусам. Настройте статусы сметы в консоли администратора и управляйте сохранением смет в данных каскадной диаграммы на мобильном устройстве выездного представителя и их продолжительностью.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки параметров Price Waterfall: Коммерческий администратор наук о жизни
  1. В средстве запуска приложений выберите «Консоль администратора».
  2. Выберите «Управление заказами».
  3. Выберите «Заказы и параметры ценообразования».
  4. Настройте следующие параметры в разделе «Каскадная цена».
    • Статусы открытых смет каскадной формы: Выберите статус сметы, представляющий открытую (выполняется) смету. Данные каскадной диаграммы сохраняются на iPad представителя для смет в этом статусе. Поле использует мультираскрывающийся список, но допустим только один выбор.
    • Статусы закрытых смет каскадной формы: Выберите статус сметы, представляющий закрытую (отправленную или выполненную) смету. Данные каскад также сохраняются для смет в этом статусе.
    • Дни хранения открытых смет каскадной формы: Введите количество дней для хранения автономных данных ценообразования на iPad представителя до их удаления. Можно ввести значение от 1 до 15, а по умолчанию будет 7.
  5. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article