Чтобы выездные представители видели каскадную цену сметы, смета должна соответствовать настроенным статусам. Настройте статусы сметы в консоли администратора и управляйте сохранением смет в данных каскадной диаграммы на мобильном устройстве выездного представителя и их продолжительностью.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки параметров Price Waterfall:
Коммерческий администратор наук о жизни
В средстве запуска приложений выберите «Консоль администратора».
Выберите «Управление заказами».
Выберите «Заказы и параметры ценообразования».
Настройте следующие параметры в разделе «Каскадная цена».
Статусы открытых смет каскадной формы: Выберите статус сметы, представляющий открытую (выполняется) смету. Данные каскадной диаграммы сохраняются на iPad представителя для смет в этом статусе. Поле использует мультираскрывающийся список, но допустим только один выбор.
Статусы закрытых смет каскадной формы: Выберите статус сметы, представляющий закрытую (отправленную или выполненную) смету. Данные каскад также сохраняются для смет в этом статусе.
Дни хранения открытых смет каскадной формы: Введите количество дней для хранения автономных данных ценообразования на iPad представителя до их удаления. Можно ввести значение от 1 до 15, а по умолчанию будет 7.
Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.