Loading
Konfigurer beslutningsresultater for tilbudsgodkendelse

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurer beslutningsresultater for tilbudsgodkendelse

Definer, hvad der skal ske, når en manager godkender eller afviser en oplåsningsanmodning. Godkendelse af anmodningen låser tilbuddet op og returnerer dets status til Kladde, så dine konsulenter kan redigere og indsende igen. Afvisning af anmodningen ændrer statussen til Afvist og bevarer tilbuddet låst. Uanset hvad adviserer forløbet konsulenten om resultatet.

EditionsHeading

Før du starter: Fuldfør Konfigurer beslutningsresultat for tilbudsstatuskontrol op til det punkt, hvor det linker til denne opgave.

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere beslutningsresultater for tilbudsgodkendelse: Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences
  1. Når en godkender godkender et tilbud, skal du konfigurere resultat 1 med disse indstillinger.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • Betingelseskrav: All Conditions Are Met (AND)
    1. Tilføj en fase Send godkendelsesadviseringer med et baggrundstrin konfigureret med disse indstillinger.
      • Vælg, hvornår du vil starte trinnet: Når fasen starter, starter trinnet
      • Handling: Vælg forløbet til afsendelse af tilbudsadviseringer. Se Konfigurer Lås adviseringsforløb.
      • Godkendelsesbeslutning: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason-input: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Brugertype: Automatiseret procesbruger
  2. Når en godkender afviser et tilbud, skal du konfigurere resultat 2 med disse indstillinger.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • Betingelseskrav: All Conditions Are Met (AND)
    1. Tilføj en fase Send afvisningsadvisering med et baggrundstrin konfigureret med disse indstillinger.
      • Hvornår skal der startes: Hvornår fasen starter
      • Handling: Vælg det forløb, som du oprettede til afsendelse af tilbudsadviseringer. Se Konfigurer Lås adviseringsforløb.
      • Godkendelsesbeslutning: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason-input: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Kør som: Automatiseret procesbruger
  3. Gem og aktiver forløbet.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article