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Konfigurieren der Ergebnisse der Angebotsgenehmigungsentscheidung

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Konfigurieren der Ergebnisse der Angebotsgenehmigungsentscheidung

Definieren Sie, was geschehen soll, nachdem ein Manager eine Entsperrungsanfrage genehmigt oder abgelehnt hat. Durch Genehmigen der Anforderung wird das Angebot entsperrt und der Status wird auf "Entwurf" zurückgesetzt, sodass Ihre Außendienstmitarbeiter es bearbeiten und erneut senden können. Durch Ablehnen der Anforderung wird der Status zu "Abgelehnt" geändert und das Angebot bleibt gesperrt. In beiden Fällen benachrichtigt der Flow den Außendienstmitarbeiter über das Ergebnis.

Erforderliche Editionen

Bevor Sie beginnen: Schließen Sie "Entscheidungsergebnis der Angebotsstatusüberprüfung konfigurieren" bis zu dem Punkt ab, an dem eine Verknüpfung zu dieser Aufgabe besteht.

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Ergebnisse der Angebotsgenehmigungsentscheidung: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
  1. Wenn ein Genehmiger ein Angebot genehmigt, konfigurieren Sie Ergebnis 1 mit diesen Einstellungen.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • Bedingungsanforderungen: All Conditions Are Met (AND)
    1. Fügen Sie die Phase Genehmigungsbenachrichtigungen senden mit einem Hintergrundschritt hinzu, der mit diesen Einstellungen konfiguriert ist.
      • Wählen Sie Wann mit dem Schritt begonnen werden soll: Wenn die Phase beginnt, wird der Schritt gestartet.
      • Aktion: Wählen Sie den Flow zum Senden von Angebotsbenachrichtigungen aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Sperrbenachrichtigungs-Flows.
      • ApprovalDecision-Eingabe: !Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason-Eingabe: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Benutzertyp: Wählen Sie einen Benutzer aus, der über vollständigen Zugriff zum Aktualisieren eines Angebots verfügt. Beispielsweise ein Administrator.
  2. Wenn ein Genehmiger ein Angebot ablehnt, konfigurieren Sie Ergebnis 2 mit diesen Einstellungen.
    • Status: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • Bedingungsanforderungen: All Conditions Are Met (AND)
    1. Fügen Sie die Phase Benachrichtigung über Ablehnung senden mit einem Hintergrundschritt hinzu, der mit diesen Einstellungen konfiguriert ist.
      • Wann beginnen: Wenn die Phase beginnt
      • Aktion: Wählen Sie den Flow aus, den Sie zum Senden von Angebotsbenachrichtigungen erstellt haben. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Sperrbenachrichtigungs-Flows.
      • ApprovalDecision-Eingabe: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason-Eingabe: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Ausführen als: Wählen Sie einen Benutzer aus, der über vollständigen Zugriff zum Aktualisieren eines Angebots verfügt. Beispielsweise ein Administrator.
  3. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
 
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