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Configurar resultados de decisiones de aprobaciĆ³n de presupuestos

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Configurar resultados de decisiones de aprobaciĆ³n de presupuestos

Defina lo que sucede despuĆ©s de que un gerente apruebe o rechace una solicitud de desbloqueo. La aprobaciĆ³n de la solicitud desbloquea el presupuesto y devuelve su estado a Borrador, de modo que sus representantes de campo pueden modificar y volver a enviar. El rechazo de la solicitud cambia el estado a Rechazado y mantiene el presupuesto bloqueado. De cualquier forma, el flujo notifica al representante de campo del resultado.

Ediciones necesarias

Antes de empezar: Completar Configurar Resultado de decisiĆ³n de comprobaciĆ³n de estado de presupuesto hasta el punto en el que se vincula a esta tarea.

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar resultados de decisiones de aprobaciĆ³n de presupuestos: Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Cuando un aprobador aprueba un presupuesto, configure el resultado 1 con estos parƔmetros.
    • Estado: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • Requisitos de condiciĆ³n: All Conditions Are Met (AND)
    1. Agregue una etapa Enviar notificaciones de aprobaciĆ³n con un paso en segundo plano configurado con estos parĆ”metros.
      • Seleccione CuĆ”ndo iniciar el paso: Cuando se inicia la etapa, se inicia el paso
      • AcciĆ³n: Seleccione el flujo para el envĆ­o de notificaciones de presupuestos. Consulte Configurar flujo de notificaciĆ³n de bloqueo.
      • Entrada ApprovalDecision: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Entrada QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Tipo de usuario: Seleccione un usuario que tenga acceso completo para actualizar un presupuesto. Por ejemplo, un administrador.
  2. Cuando un aprobador rechaza un presupuesto, configure el resultado 2 con estos parƔmetros.
    • Estado: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • Requisitos de condiciĆ³n: All Conditions Are Met (AND)
    1. Agregue una etapa Enviar notificaciĆ³n de rechazo con un paso en segundo plano configurado con estos parĆ”metros.
      • CuĆ”ndo empezar: Cuando comienza la etapa
      • AcciĆ³n: Seleccione el flujo que creĆ³ para el envĆ­o de notificaciones de presupuestos. Consulte Configurar flujo de notificaciĆ³n de bloqueo.
      • Entrada ApprovalDecision: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Entrada QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Ejecutar como: Seleccione un usuario que tenga acceso completo para actualizar un presupuesto. Por ejemplo, un administrador.
  3. Guarde y active el flujo.
 
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