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Configuration des résultats de décision d'approbation de devis
Définissez ce qui se passe lorsqu'un responsable approuve ou refuse une demande de déverrouillage. L'approbation de la demande déverrouille le devis et renvoie son statut sur Brouillon, afin que vos commerciaux puissent le modifier et le soumettre de nouveau. Le rejet de la demande change le statut en Rejeté et garde le devis verrouillé. Dans les deux cas, le flux notifie le commercial du résultat.
Éditions requises
Avant de commencer : Terminez Configurer le résultat de la décision de contrôle du statut du devis jusqu'à ce qu'il soit lié à cette tâche.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer les résultats de décision d'approbation de devis : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
-
Lorsqu'un approbateur approuve un devis, configurez le résultat 1 avec les paramètres ci-dessous.
- Statut :
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve - Conditions requises:
All Conditions Are Met (AND)
-
Ajoutez une étape Envoyer des notifications d'approbation avec une étape en arrière-plan configurée avec ces paramètres.
- Sélectionnez Quand démarrer l'étape : Lorsque la phase démarre, l'étape démarre
- Action : Sélectionnez le flux d'envoi des notifications de devis. Consultez Configuration du flux de notification de verrouillage.
- Entrée ApprovalDecision: {
!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - Entrée QuoteApprovedorRejectedReason :
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Type d'utilisateur : Sélectionnez un utilisateur qui a un accès complet pour mettre à jour un devis. Par exemple, un administrateur.
- Statut :
-
Lorsqu'un approbateur rejette un devis, configurez le résultat 2 avec les paramètres ci-dessous.
- Statut :
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject - Conditions requises:
All Conditions Are Met (AND)
-
Ajoutez une étape Envoyer une notification de refus avec une étape en arrière-plan configurée avec ces paramètres.
- Quand commencer : Quand l'étape démarre
- Action : Sélectionnez le flux que vous avez créé pour envoyer des notifications de devis. Consultez Configuration du flux de notification de verrouillage.
- Entrée ApprovalDecision:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - Entrée QuoteApprovedorRejectedReason:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - Exécuter en tant que : Sélectionnez un utilisateur qui a un accès complet pour mettre à jour un devis. Par exemple, un administrateur.
- Statut :
- Enregistrez et activez le flux.
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