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Configurazione degli esiti delle decisioni di approvazione dei preventivi

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Configurazione degli esiti delle decisioni di approvazione dei preventivi

Definire cosa accade dopo che un responsabile approva o rifiuta una richiesta di sblocco. L'approvazione della richiesta sblocca il preventivo e ne restituisce lo stato a Bozza, in modo che gli agenti sul campo possano modificarlo e inviarlo nuovamente. Il rifiuto della richiesta modifica lo stato in Rifiutato e mantiene bloccato il preventivo. In entrambi i casi, il flusso notifica l'esito all'agente sul campo.

Versioni (Edition) richieste

Prima di iniziare: Completa Configura stato preventivo Controlla esito decisione fino al punto in cui si collega a questa operazione.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare gli esiti delle decisioni di approvazione dei preventivi: Amministratore commerciale Scienze della vita
  1. Quando un responsabile approvazioni approva un preventivo, configurare l'esito 1 con queste impostazioni.
    • Stato: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • Requisiti della condizione: All Conditions Are Met (AND)
    1. Aggiungere una fase Invia notifiche approvazioni con una fase in background configurata con queste impostazioni.
      • Selezionare Quando iniziare la fase: Quando la fase inizia, la fase inizia
      • Azione: Selezionare il flusso per l'invio delle notifiche dei preventivi. Vedere Configurazione del flusso di notifica di blocco.
      • Input ApprovalDecision: !Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Input QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Tipo di utente: Selezionare un utente con accesso completo per aggiornare un preventivo. Ad esempio, un amministratore.
  2. Quando un responsabile approvazioni rifiuta un preventivo, configurare l'esito 2 con queste impostazioni.
    • Stato: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • Requisiti della condizione: All Conditions Are Met (AND)
    1. Aggiungere una fase Invia notifica rifiuto con una fase in background configurata con queste impostazioni.
      • Quando iniziare: Quando inizia la fase
      • Azione: Selezionare il flusso creato per l'invio delle notifiche dei preventivi. Vedere Configurazione del flusso di notifica di blocco.
      • Input ApprovalDecision: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • Input QuoteApprovedorRejectedReason: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • Esegui come: Selezionare un utente con accesso completo per aggiornare un preventivo. Ad esempio, un amministratore.
  3. Salva e attiva il flusso.
 
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