見積承認の決定結果の設定
マネージャーがロック解除要求を承認または却下した後の動作を定義します。申請を承認すると、見積がロック解除され、状況が [ドラフト] に戻されるため、フィールド営業担当者は見積を編集して再送信できます。申請を却下すると、状況が [却下済み] に変更され、見積はロックされたままになります。いずれの場合も、フローは結果をフィールド営業担当者に通知します。
必要なエディション
開始する前に、このタスクにリンクするポイントまで「Configure Quote Status Check Decision Outcome (見積状況チェック決定結果の設定)」を完了します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積承認の決定結果を設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
-
承認者が見積を承認したら、次の設定で結果 1 を設定します。
- Status：
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve - 条件の要件:
All Conditions Are Met (AND)
-
次の設定で設定されたバックグラウンドステップを使用して、フェーズ [承認通知を送信] を追加します。
- ステップを開始するタイミングの選択: フェーズが開始されると、ステップが開始されます。
- アクション: 見積通知を送信するフローを選択します。「ロック通知フローの設定」を参照してください。
- ApprovalDecision input:
!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - QuoteApprovedorRejectedReason 入力:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - ユーザー種別: 自動プロセスユーザー
- Status：
-
承認者が見積を却下する場合、次の設定で結果 2 を設定します。
- Status：
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject - 条件の要件:
All Conditions Are Met (AND)
-
次の設定で設定されたバックグラウンドステップを使用して、フェーズの [却下通知を送信] を追加します。
- When to Start (開始時期): フェーズの開始時期
- アクション: 見積通知を送信するために作成したフローを選択します。「ロック通知フローの設定」を参照してください。
- ApprovalDecision 入力:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} - QuoteApprovedorRejectedReason 入力:
{!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments} - QuoteId:
Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id} - 別のユーザーとして実行: 自動プロセスユーザー
- Status：
- フローを保存して有効化します。
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