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견적 승인 결정 결과 구성

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견적 승인 결정 결과 구성

관리자가 잠금 해제 요청을 승인하거나 거부한 후 수행되는 작업을 정의합니다. 요청을 승인하면 견적서의 잠금이 해제되고 상태가 초안으로 반환되므로 현장 담당자가 편집하고 다시 제출할 수 있습니다. 요청을 거부하면 상태가 거부됨으로 변경되고 견적서가 잠겨 있습니다. 두 방법 중 하나로 플로가 현장 담당자에게 결과를 알립니다.

필수 Edition

시작 전: 이 과업에 연결되는 지점까지 견적 상태 확인 결정 결과 구성을 완료합니다.

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
견적 승인 결정 결과 구성: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합
  1. 승인자가 견적서를 승인하면 다음 설정을 사용하여 결과 1을 구성합니다.
    • 상태: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Approve
    • 조건 요구 사항: All Conditions Are Met (AND)
    1. 다음 설정으로 구성된 백그라운드 단계를 사용하여 단계 승인 알림 보내기를 추가합니다.
      • 단계 시작 시기를 선택합니다. 스테이지가 시작되면 단계가 시작됩니다.
      • 작업: 견적서 알림을 보내는 플로를 선택합니다. 잠금 알림 플로 구성을 참조하십시오.
      • ApprovalDecision 입력: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason 입력: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • 사용자 유형: 자동 프로세스 사용자
  2. 승인자가 견적서를 거부하면 다음 설정을 사용하여 결과 2를 구성합니다.
    • 상태: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision} = Reject
    • 조건 요구 사항: All Conditions Are Met (AND)
    1. 다음 설정으로 구성된 백그라운드 단계를 사용하여 단계 전송 거부 알림을 추가합니다.
      • 시작하는 경우: 단계가 시작되는 시기
      • 작업: 견적서 알림을 보내기 위해 생성한 플로를 선택합니다. 잠금 알림 플로 구성을 참조하십시오.
      • 승인결제 입력: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalDecision}
      • QuoteApprovedorRejectedReason 입력: {!Pending_for_Manager_Approval_for_Unlock.Outputs.approvalComments}
      • QuoteId: Triggering Quote > Quote ID {!$Record.Id}
      • 다음으로 실행: 자동 프로세스 사용자
  3. 플로를 저장하고 활성화합니다.
 
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